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【天下第一倉】高山行:一破九毛便絕塵

发表时间:2019-07-09 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【




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頹股變好的例子,最近可以國美零售(00493.HK) 最為經典,就算是大跌市之下,仍見走勢穩健,成交充沛,在在代表此股已步入拐點,圖表上一破9毛大關,中線便可直指1.5元,相信已成為了基金囊中物。

國美去年業績差勁,虧損49億元(人民幣,下同) ,不計非現金項目,核心EBITDA虧損3億元,今年首季業績仍係見紅,但已較去年3、4季大大改善,今年料有機會轉虧為盈。

無疑國美仍在轉型階段,但最關鍵還是願意狠狠將部份經營未達預期的業務進行商譽大減值,金額預期介乎16至22億元,大有一次過洗底的決心,這方面在今年首季業績收入上升而虧損溫和的表現得以體現。

轉型策略除加大網上業務外,還大力加強物流建設,負面元素其實早已不斷反映,反而幾項正面訊息才是令股價振作的重點,其一是已完成了債券續期行動,且有近九成投資者繼續持有; 另早前計劃4合1股的建議亦意外地被否決,看來大家都希望國美能以實力提振股價; 其三則是內地大力採取「汰舊換優」谷內需國策。

除了加斥數十億元加強物流建設外,集團還不斷跟實力夥伴建立關係,例如與大連銀行成為策略合作夥伴,雙方將整合優勢資源創新金融服務,進行全方位合作; 另又力拓智能「家·生活」策略,發布包括智能86吋旗艦電視、GOMEPOD智能喇叭、智能激光電視等多款智能家電產品,以及開放共享的IoT物聯網平台及國美作業系統; 其三則與法國廚櫃廚電零售連鎖品牌IXINA合作,將品牌引入中國,這批國美IXINA旗艦店將於今年4月在北京、上海同步亮相,計劃3年內全國開店100家,覆蓋主要一至三線城市。

5月份,國美宣布,「家-生活」戰略當中兩大新業務,即歐洲最大的櫥櫃廚電一體化零售連鎖品牌IXINA與高端廚房用具整合品牌國美廚空間正式投入營運,按照計劃,繼北京上海後,第二批IXINA門店將落戶無錫、南京。未來,國美將以分部合夥人制度和加盟制度進行拓展,並計劃未來三年開200間門店。
除了剛落地的IXINA和廚空間外,國美的舒適家等業務已作為家庭硬件解決方案的重要內容在全國範圍內開展,並呈現高增長趨勢,其中舒適家業務引進酷風、Honeywell、Panasonic等14個知名品牌,今年第一季度已在北京、上海、南京、寧波、嘉興、武漢、成都、深圳等超過20個省市設立舒適家專廳。
另外,國美又與紫光集團旗下「新華三」達成戰略合作,雙方將重點圍繞多個領域開展深入的數碼化和智能化零售合作,探索和開發新技術推進零售行業場景應用的升級,共同打造領先的數碼化解決方案,布局未來5G零售生態。

現時,新華三為國美門店搭建了WIFI無線網絡,為用戶及門店工作人員提供上網平台,並通過WIFI實現智能家居聯網,能為門店人員進行定位、熱圖分析、用戶習慣分析等。借助新華三的數碼化解決方案搭建最新的服務管理系統,可實現業務信息的互聯互通、物流商品精準配送、送裝一體高效性等服務內容。

未來,國美將引入紫光集團的芯片能力,達成技術與業務的深度結合,包括由新華三為國美數據中心提供SDN網絡架構,使國美自身的雲平台實現網絡層面的自動化管理、部署、監控、自動恢復等,為網絡管理提升效率,改進優化國美的門店運營模式,充實線下門店場景。


另一更有影響力的憧憬,便是市場不斷傳出大股東黃光裕即將出獄,相信會立刻接掌集團業務,以這員已打到殘的名牌電器股而言,似是入於微時的良機,雖則去年大蝕,但低廉市帳率仍然吸引,風險有限,但上行空間不俗。


高山行



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责任编辑:廖金声