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特朗普:拜登当选股市就崩盘!美国大选倒计时,对A股影响几何?概念股来了,潜伏名单曝光

发表时间:2020-10-24 18:09:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

数据是个宝

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炒股少烦恼


美国大选进入倒计时,距离选举日不到10天了。


据《纽约时报》报道,第59届美国总统大选将于11月3日举行。特朗普可谓十足的“戏精”,此前特朗普感染“新冠肺炎”成为全球的焦点,有关其是否能连任的讨论上升到白热化;再加上最强劲敌拜登的支持者也不在少数,这一届总统选举让吃瓜群众看足了热闹。


北京时间10月23日上午9点,2020年美国总统大选最后一场辩论上主要聚焦新冠病毒、美国家庭、美国种族、气候变化、国家安全和领导力,特朗普称新冠病毒高峰期已过。


实际上Worldometers世界实时统计数据显示,美国累计新冠肺炎确诊病例超过866万例,累计死亡病例超过22.8万例,这一数据几乎超过了2009年美国甲流死亡人数。因新冠疫情的错误判断,可能会成为特朗普连任的一大阻碍。


在昨日的辩论会上,双方还就股市话题展开讨论。特朗普称,“他们说,如果我当选股票市场就繁荣,如果他(拜登)当选,股票市场就崩盘”。拜登对此回应称,“股票市场繁荣的想法,只是他(特朗普)自己认为的,我来自群体的人们可不是靠着股票市场活着的”。



那么,特朗普和拜登如果其一当选下任美国总统,对全球股市有何影响,对A股又有何影响?

拜登目前支持率领先于特朗普


距离选举仅剩不到10日,究竟谁能从这场竞赛中胜出,先来看看市场的声音。根据美国RCP民调结果统计显示,共和党特朗普支持率不到45%,而民主党拜登支持率比特朗普要领先,接近50%,但当前的支持率并不能代表最终的结果不会发生变化。


与其它国家不同的是,美国实行的是选举人团体制,按照一个州一个州的计票,支持率高的一方可以获得这个州的全部选举人票。特朗普、拜登分别属于共和党和民主党,专业人士分析表明,在历届总统大选中,“摇摆州”(无固定党派属性,竞选双方势均力敌),对美国总统大选起着重要作用,2016年,特朗普正因赢得了“摇摆州”(佛罗里达、宾州、北卡与俄亥俄州)的选票,才击败民主党对手希拉里·克林顿,成功当选美国总统。


从支持阵营来看,特朗普的支持者知名度较低,包括特朗普次子、侃爷、特朗普女儿伊万卡等人;但拜登支持者中不仅有知名艺人巨石强森、泰勒·斯威夫特、NBA球星詹姆斯,还有美国前总统奥巴马、前总统夫人米歇尔·奥巴马、前国务卿希拉里以及共和党前国务卿科林·鲍威尔等人。


特朗普民调支持率落后于拜登


欧洲民调结果显示:更希望拜登当选


从欧洲民调结果显示,多数民众希望拜登能当选,拜登支持率数据中,丹麦高达80%,德国超过70%。他们认为,如果拜登当选的话,可能会进一步强化美国的盟友体系,重视多边框架与全球治理合作,会纠正一些欧洲无法接受的特朗普政府的做法,为美欧修复关系带来一些契机。


相反,如果特朗普连任的话,可能他会一贯施行其激进的手段,这对全球投资者的积极性都是十分不利的。另外,特朗普的美国优先政策,对欧洲国家的伤害也是极大的。



美国总统大选年道指涨多跌少


事实上,美国总统大选可以说是举世瞩目的重大事件,牵动着数亿人的心。无论谁当选,对中国经济、资本市场或许都会有一定正负面影响。


先对比中、美指数的表现来看,美国历届总统大选年(1992年至2016年,每隔4年数据),美国道琼斯工业平均指数涨多跌少,2020年截至当前,道指属于微涨状态;再看A股市场,截至10月23日,年内沪指上涨7.47%,跑赢同期道指。在全球资本市场联动机制下,未来美国股指的任何表现可能都会影响到A股。


根据数据回测显示,历史上总统(老布什、卡特、福特)连任失败的年份,道指、纳斯达克指数在大选后三个月均呈现上涨状态。再加上新总统上任初期都会对国家当下的现状,采取积极的措施进行改善,提出的货币财政政策基本与上任初期面临的经济状况高度相关。当前来看,新冠疫情对于美国来说是当前最大的风险之一,所以无论特朗普能否连任,只要新冠疫情能够得到良好控制,道指在年内或许还有一定的涨幅。


值得一提的是,如果特朗普不能够连任,按照其风格,在权力交接(2021年1月20日)前,对全球经济、资本市场的影响可能难以预测。按照民众的观点,可能更多是偏向负面,所以这也可能是拜登支持率超过特朗普的重要原因。



拜登当选或利好A股对美外贸股及科技股


无论是特朗普还是拜登当选,对中国是否存在有利的一面,答案是肯定的。拜登表示如果其当选的话,会同中方恢复高层对话机制,通过谈判来达成取消关税的条件。据公开信息显示,拜登当选可能会利好对美外贸股,以及部分科技领域(半导体、自主可控)。


证券时报·数据宝统计显示,A股市场对美贸易股(对美收入占比高)、半导体产业及自主可控股共计133只,其中对美贸易股占比较高的个股有思创医惠、浙江永强、鸿特精密等,思创医惠是全球领先的智慧医疗和智慧商业整体解决方案供应商,2016年美国出口占比超过40%;浙江永强最新海外收入占比超过90%,2016年美国收入占比超过了40%。


不过不管美国大选结果如何,业绩持续高增长股依然会成为市场关注焦点。统计显示,上述133股中,机构一致预测2020年至2022年净利润增幅超过35%,且10月份以来跑输大盘的个股共有17只,包括思创医惠、拓维信息、北方华创等。


17股10月以来全部下跌,跌幅较大的有圣邦股份、中国软件,前者跌幅超20%。业绩方面,圣邦股份前三季净利润增幅下限达到55%;机构一致预测业绩来看,今年业绩有望翻倍股包括长电科技、长川科技、中国软件等,未来2年净利润增幅超50%个股有中国软件、东方通等。



特朗普连任或利好医药+人工智能股


如果特朗普连任的话,对A股又有哪些板块利好?特朗普第二任期的施政纲领包括就业、根除新冠、医保等主题。医药方面,特朗普计划在10个月内创造1000万个新工作,和一百万个新的小型企业。


这一就业机会的增长,主要依赖鼓励美国企业回流和新的贸易保护政策,而制药和机器人两大制造业回流,被特朗普重点提及。从制药行业看,目前美国的维生素和抗生素等原料药高度依赖中国;而对方打压的机器人领域,也会迫使国内的人工智能行业大力发展。


据此,数据宝梳理A股有关维生素、抗生素以及人工智能相关概念股共有67只,10月份以来跑输大盘且机构一致预测2020年至2022年净利润增幅超过25%的个股有13只,包括普洛药业、紫光国微、中科曙光等,股价小幅上涨的有科大讯飞、兄弟科技等。


业绩方面,兄弟科技前三季净利润增幅下限超过350%,普洛药业前三季净利润同比增长45.99%。机构预测业绩方面,兄弟科技、北京君正、金城医药等4股2020年业绩翻倍,其中金城医药是国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产厂商。北京君正、思创医惠、景嘉微2021年净利润有望增长40%以上,昂利康、紫光国微等4股2022年净利润有望增长30%以上。



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责任编辑:廖金声