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【线下活动】两大股权法宝:金字塔+有限合伙架构,15种激励模式必须学会!(内容升级,坐标上海)

发表时间:2020-10-13 16:34:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


股权激励计划决定了一家企业究竟能走多远。在实践中,究竟老板应当拿出多少股权进行激励?激励模式如何选择?怎么分配?顶层股权架构如何设置?如何实施?

顶层控制权架构

1、控制权

绝对控股(67%修改公司的章程、增资扩股,在股东大会上,享有绝对的控制权。

相对控股(51%对公司的普通决议享有相对控制权,可以很好的贯彻大股东的意志。

不控股(34%可以对董事会的重大决议进行一票否决,比如并购重组事件,享有34%的股东在股东大会上一票否决,该项决议则无法通过。

2、架构工具选择

静态设计:
金字塔架构、有限合伙、一致行动人、委托投票权、公司章程、同股不同权、优先股

动态设计:
融资节奏(持股比、融资金额管理、估值艺术)、股权吞吐(股权回购、股权增持、资产注入)

金字塔架构+有限合伙架构


股权激励模式

1、企业股权激励的15种激励模式


2、激励模式的优劣势


企业管理层在做股权激励时需要根据企业规模、发展阶段、行业特征、股权现状、业务需要、激励效果制定符合自身的股权架构和激励模式,股权激励不是一次激励,一直适用,股权激励是动态的可调整的。


2020年11月7日~8日,我们将在上海举行为期两天的《企业股权顶层结构设计、股权激励如何落地?税务规划怎么做?》主题研讨会。


内容安排


2020年11月7日 9:00-17:00

股权激励设计实务与案例分析

股权基础篇
 
一、股权系统的搭建

二、股权战略

1、管理

1)推动战略落地

2)激活组织潜能

3)优化商业模式
 
2、财务

1)融资和上市

2)资产保值增值

3)财富家族传承
 
3、法律

1)控制权设计

2)经营风险隔离
 
4、税务

1)合法税务规划

2)防范税务风险
 
控制权实战篇
 
一、股权生命线

1、完美控制线:67%

2、绝对控制线:51%

3、相对控制线:34%

4、重大影响线:20%

5、申请解散线:10%
 
二、控制权设计的七大静态武器

1、金字塔架构

2、有限合伙
1)税收
2)法律

3、委托投票权

4、一致行动人

5、优先股

6、同股不同权

7、公司章程
 
三、控制权设计的两大动态武器

1、股权吞吐
1)股权回购
2)股权增持
3)资产注入
 
2、融资节奏
 
股权激励实战篇(以核心案例配合操作手册现场设计方案)
 
一、股改的真谛

1、企业时机的选择

2、股权激励的目的

3、股权激励的痛点

4、股权激励的考量因素

5、股权激励的体系和设计

6、股权激励方案制定的原则
 
二、股权顶层设计和股权布局

1、顶层设计

2、股权布局

3、激励平台的选择
1)控股公司
2)拟上市主体
3)分子公司/事业部
 
三、五步连贯股权激励法

1、定股:激励方式的选择

1) 激励工具选择

期权、实股、增值权、干股、期股

2) 需求层级与激励方式

所有权、投票权、增值权、分红权
 
2、定人:激励对象的选择
 
3、定时:激励周期的选择
 
4、定价:激励股份的定价

1) 公司估值的确定

市净率(P/B)、市盈率 (P/E)、市销率 (P/S)、现金流折现 (DCF)

2)激励股份的定价
 
5、定量:激励数量的确定

1) 激励总量
2) 激励人数
3) 激励成本
4) 法律法规
5) 激励力度
 
四、股权激励机制的设计

1、考核机制
1) 授予考核
2) 分红考核
3) 转股考核
 
2、调整机制
1) 职务变动的调整机制
2) 融资上市的调整机制
 
3、退出机制
1) 退出方式
2) 退出价格
3) 法律条款
 
股权裂变和整合篇
 
一、股权内部裂变

1、内部裂变的基本原理

2、创新型子公司

3、复制型子公司

4、拆分型子公司
 
二、股权外部整合

1、股权外部整合的基本原理

1)横向整合
2)纵向整合

经销商激励、代理商激励、供应商激励案例

2020年11月8日 9:00-12:00

 

一、某连锁企业多级合伙人机制


1、权益类、现金类激励工具使用逻辑


1)公司基本概况及激励需求


2)激励工具及激励对象选择


3)门店层面激励方案设计


4)母公司层面激励方案设计


5)母公司、门店机制联动


二、某A股拟上市公司股权激励方案


1、A股不同板块(注册制、核准制)拟上市股权激励政策要求


2、股份支付费用处理方式


1)公司基本概况及激励需求


2)公司融资、上市资本时间规划分析


3)持股平台搭建方案


4)激励工具选择及时间安排


5)激励价格确定


6)业绩考核机制设计


7)上市前后股票退出机制设计


8)股份支付费用测算及税务规划


三、某境外拟上市公司股权激励方案


1、海外上市红筹架构介绍


2、海外股权激励工具介绍


1)公司基本概况


2)公司激励需求诊断


3)上市前工具选择及方案设计


4)上市后工具选择及方案设计


5)激励对象人员选择及个量分配


四、某国有控股非上市公司员工持股计划


1、国有非上市企业员工长期激励现状


2、国有非上市企业长期激励政策要求


3、国有非上市企业激励方案设计制度红线


1)公司基本概况


2)公司历史激励问题梳理


3)持股平台搭建方案


4)激励工具选择


5)方案后续审批执行流程

 

2020年11月8日 13:00-16:30

股权激励税务规划


一、非上市公司股权激励递延纳税适用条件分析与应用

二、股票期权激励案例分析与运用

三、限制性股票激励案例分析与运用

四、股权奖励案例分析与运用

五、其他股权激励方式财税处理与规划

六、非居民个人的股权激励与案例分析

七、促进科技成果转化激励税收优惠政策应用技巧

八、股权激励财税处理与税会计差异纳税调整及案例分析

九、新三板挂牌公司股权激励案例分析

十、创业板挂牌公司股权激励案例分析

十一、上市公司股权激励处理与案例分析

十二、高新技术企业转化科技成果股权奖励分期缴纳优惠与案例

十三、股权激励享受税收优惠的备案与申报注意事项



嘉宾介绍


特邀嘉宾董老师


特许金融分析师(CFA)。拥有10年股权咨询经验,为近百家企业提供过股权咨询服务。

在企业股权激励、资本顶层设计、私募融资、并购重组等资本运作方面具有扎实的理论基础和丰富的实战经验。 

特邀嘉宾桂老师


荣正咨询高级合伙人副总经理,具有近十年证券投行及咨询行业从业经验;


特邀嘉宾吴老师


注册会计师、注册税务师、高级会计师,税务硕士研究生导师。


适合的用户人群


1、拟上市公司、集团公司、科技创新公司的创始人、股东、合伙人、董事、高管


2、拟设计和实施员工持股计划的公司决策者、接班人


3、希望优化企业股权激励方案的企业高管


研讨会收获


1、100+项目实操经验支撑的专业、实战、系统化的股权课程;

2、课程讲解与分节测试相配合,及时反馈,保障学习效果;

3、30+案例的深度剖析揭秘控制权设计、股权架构设计、股权激励的“道”与“术”;

4、现场发放股权激励方案设计手册,跟随课程案例自己动手设计股权激励方案;

5、课程结束后进行专题股权激励方案设计答疑解惑,持续跟踪方案运行情况。


往期回顾


报名流程




点击上图填写报名信息

超级早鸟票:5600元/人(10月18日前)
早鸟票:6200元/人(11月1日)

原价报名:6500元/人(11月7日前缴费)

所有优惠价格以缴费确认为准
报名不缴费不能享受优惠价格
报名费用包含学习资料、学员通讯
录、茶歇,食宿自理;
报名咨询小师妹微信:

bgysyxm2018

账户名:上海塔坚信息科技有限公司

账号:98060154740018998

开户行:上海浦东发展银行陆家嘴支行 


注:付款时请注明报名人姓名


如需开票请扫码填写开票明细

开票内容可为咨询服务

缴费日起一个月内开票

缴费日起一个月内开票
报名须知



1、研讨会开票内容是什么?

您好,我们开票内容:“咨询服务”;不提供其他开票内容,从付款之日算起,三个月内可以开具。


2、是否包食宿?

您好,食宿自理,此次活动不包食宿。活动没有包食宿的先例。


3、是否提供老师的电子版课件?

您好,邀请的嘉宾老师比较看重知识版权,所以不提供电子版课件,不提供PDF,仅会在活动现场准备纸质讲义资料。另外,对于侵犯知识产权的行为,我们将保留法律追诉权力。


4、可否多打印几分课件资料免费赠予?

您好,我们按照报名人数打印对应数量的课件,仅一人一份,不再多提供;请妥善保管,若在研讨会期间课件丢失,不另外提供。


5、文案上面的课纲在线下活动时,会有变化吗?

您好,由于嘉宾ppt、内容体系、时间安排存在不确定性,因而,以上课程框架和人员安排不代表终版,随时可能变化,以课程当日内容为准。报名前请清晰理解这一点,否则请勿报名。


6、如果对于老师授课不满意,是否可退款?

您好,活动为线下内容产品,不是线上电商产品,因而一旦报名,不予退款。


7、价格是否还有优惠?

您好,在早鸟票时间内,可享受早鸟票价位;超过早鸟票,按照原价收款。价格均为统一价,不予议价。


8、研讨会座位是否可以临时调换?

您好,我们座位顺序统一按照缴费顺序排列,对所有用户一视同仁,否则对其他人不公平。因而不予特殊化,敬请谅解。如有特殊需求,请提前交费。


9、课后是否都可以和老师免费咨询?

您好,在研讨会期间,向顾问咨询业务,不收费;但研讨会后,每个嘉宾都有很多业务要忙,如有咨询或业务诉求,嘉宾将按照平时咨询标准收费。如有咨询需求,可向小师妹提交(服务项目:离岸架构搭建;有限合伙搭建;股权激励架构设计;企业税务风险咨询等)


10、中介机构和咨询机构是否可以参加?

我们的课程都是针对企业用户、投资机构用户,不是为中介机构和咨询机构设计,不负责满足中介和咨询机构的诉求。请清晰理解这一点,否则请勿报名。

11、是否可以现场缴费?

您好,由于座位和课件需要提前安排,参会名额有限,研讨会开始前一周为报名高峰期,不接受现场报名缴费。

12、现场作为能否调换?

您好,座位是根据报名缴费时间安排,如需坐前排,请尽早缴费以便安排。

13、过了早鸟票缴费日期能否享受早鸟票价格?

您好,所有优惠价以缴费为准,超过优惠价格时间不能享受优惠价格。

免责声明


1)关于版权:版权所有,违者必究,未经许可,不得以任何形式进行翻版、拷贝、复制。2)关于内容:我们只负责财务分析、产业研究,内容观点仅供参考,不支持作为任何形式的决策依据,更不负责您的交易体系和盈亏,市场有风险,决策需谨慎。3)关于主题:估值建模报告工作量巨大,仅覆盖部分重点行业及案例,不保证您需要的所有案例都覆盖,请谅解。4)关于平台:团队所有内容以微信平台为唯一出口,不为任何其他平台内容负责,对仿冒、侵权平台,我们保留法律追诉权力。

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责任编辑:廖金声