中资离岸日报丨7月27日:Love is a dangerous disadvantage-债券-热点资讯-野望文存 财经 
    欢迎来到野望文存 财经!
当前位置:野望文存 财经 > 热点资讯 > 债券 >  中资离岸日报丨7月27日:Love is a dangerous disadvantage

中资离岸日报丨7月27日:Love is a dangerous disadvantage

发表时间:2020-07-28 07:08:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


01

市场概览

>>>>

市场概览


  • 周一中资离岸投资级市场交投清淡,风险情绪一般,标杆类债券小幅拉宽1-2bp,部分近期新发如工银国际受买盘推动收窄1-2bp。城投和地方国企类债券双向交投、小幅上涨

  • 周一中资离岸高收益市场走弱,价格普遍收跌~0.25pt。绿地集团公布国有股东转让持股计划,债券开盘下跌~1.5-3pt;公司在随后召开的电话会上说明收购方应为国有企业不会触发CoC,债券随后小幅回升~0.5-1pt以下跌1-2pt收盘。佳兆业曲线长端则再次在做市商市场遭卖出下跌~1pt。地产板块外,复星曲线受盈利预警影响下跌~0.5pt。



02

中资离岸新发行


? 定价:大发地产定价2年期1.5亿美元债交易7/27 周一

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 B2/B(neg)/-,预期债券评级 B3/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:汇丰、瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、招银国际、德意志银行

  • 规模/年期/定价水平:1.5亿美元,2Y USD FIX,IPG 13.875%a,FPG 及最终价格 13.5%

? 定价:光大港分定价3年期7亿美元债交易7/27 周一

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 Baa2/-/BBB,预期债券评级 -/-/BBB

  • JGCs/JLMs/JBRs:中国银行、交通银行、建银国际、光大港分、花旗、民银资本

  • JLMs/JBRs:农业银行、建银亚洲、中金、民生港分、光大新鸿基、海通国际、工商银行、兴业港分、摩根大通、南洋商业银行、Natixis、浦发银行、东亚银行

  • 规模/年期/定价水平:7亿美元,3Y USD FRN,IPG 3ML+125,FPG 及最终价格 3ML+85


? 定价:创兴银行定价NC5年期2.5亿AT1美元债交易7/27 周一

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 Baa1/-/BBB,预期债券评级 Ba2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:中银国际、建银国际、创兴银行、中信里昂、招银国际、民银资本、东方汇理、越秀证券

  • JLMs/JBRs:Alpha Win Capital、信银国际、招商永隆、工银亚洲、汇丰

  • 规模/年期/定价水平:2.5亿美元,Perp NC5 USD FIX,IPG 6.00%a,FPG 及最终价格5.5%


03

中资离岸新宣布


? 宣布:中信建投宣布美元债交易(7/27 周一

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 Baa1/-/BBB+,预期债券评级Baa1/-/BBB+

  • JGCs/JLMs/JBRs:中信建投国际、信银国际、汇丰、巴克莱、工银亚洲、农银国际、交通银行

  • JLMs/JBRs:中国银行、交银国际、建设银行、民生银行、招银国际、招商永隆、美银证券、瑞穗证券、浦发银行、渣打银行

  • 路演:7月27日,全球投资者电话会议

04

中资离岸已宣布


? 宣布:中租控股宣布美元债交易(6/15 周一

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级-/-/BBB-,预期债券评级-/-/BBB-

  • JGCs/JLMs/JBRs:瑞穗、汇丰,日兴证券

  • 路演:6月15日,全球投资者电话会议


中资离岸债券·读者沟通群


?  中资离岸债券·读者沟通群


亲爱的读者们,中资离岸债券始终秉承公开、透明的服务理念,尽力为诸位提供最高质量、最具时效性的市场信息。在大家的支持下,公众号成立运转超过两年。


公众号致力于为您提供更全面、更深度的市场资讯。为更好地服务您,了解您的阅读需求,进一步提升服务,我们已经成立了读者沟通I群/II。请识别以下二维码添加管理员并主动提供您的工作名片,审核通过后,我们将每天统一更新群聊成员。再次感谢大家长期的关注与支持!

▲ 版权声明:未经授权,请勿转载!联系方式:chinaoffshorebonds@163.com


责任编辑:廖金声