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中资离岸债券丨5月19日:时间从来不回答,生命从来不喧哗。

发表时间:2020-05-20 07:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


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市场概览


? 投资级市场:周二中资离岸投资级市场表现强势,受疫苗相关积极新闻影响风险情绪全面提升,标杆类债券如腾讯、中石化等大幅收窄10-15bp,中资高资质名字受到实钱追捧,市场高歌猛进向3月大跌以前水平靠近。

? 高收益市场:中资离岸高收益市场跟随隔夜市场走强,整体上行0.5-2pt不等。买盘的强劲一直带动市场高走后,亚洲午休前有部分私银获利了解卖盘出现,但市场依旧强势。碧桂园宣布新发5nc3定价从6.1%初始指引收窄到5.4%,强劲新发行订单簿也随之带动现有二级债券走强,收益率曲线收窄~20bp。 


02

中资离岸新发行



? 新发:南京江北产投维好发行3亿美元364天年期固息债券(5月19日 周一)

? 结构:维好发行

? 评级:发行人评级-/-/BBB,债项无评级

? JGC:中金、中银、华泰金控、丝路国际

? JBR:上银国际、工银国际

? 规模/年期/定价:3亿美元,364天年期,固息,IPG 4.15%区域,FPG 3.80%,

定价 3.80%,较初始价格指引收窄35bps


新发:碧桂园发行5.44亿美元5NC3固息债券(5月20日 周二)

? 结构:直发

? 评级:发行人评级Ba1/BB+/BBB-,预期债项评级 -/-/BBB-

? JGC/JLM/JBR:摩根士丹利、高盛、法巴、汇丰、瑞银

? 规模/年期/定价:5.44亿美元,5NC3,固息,IPG 6.1%区域,FPG 5.4%,

定价 5.4%,较初始价格指引收窄70bps


新发:力高地产发行1.5亿美元3NC2P2固息债券(5月20日 周二)

? 结构:直发

? 评级:发行人评级-/B/B,预期债项评级-/B/B

? JGC:瑞信、法巴

? JBR东吴证券

? 规模/年期/定价:1.5亿美元,3NC2P2,固息,IPG 15%区域,FPG 14.875%,

定价 14.875%,较初始价格指引收窄12.5bps

新发:香港置地直发6亿美元10年期固息债券   
? 结构:直发
? 评级:发行人评级A2/A/-,债项A2/A/-
? JBR:中银香港、星展、汇丰、瑞穗、MUFG
? 规模/年期/定价:6亿美元,10年期,固息,IPG T+260,FPG T+220,定价 T+220,较初始价格指引收窄40bps    



03

中资离岸新宣布


? 今日无新宣布


04

中资离岸已宣布


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责任编辑:廖金声