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中资离岸债券丨3月18日:天然图画四字,正畏其强为山为地,百般精而终不相宜

发表时间:2020-03-19 07:04:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【



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市场概览


周三中资离岸投资级市场继续大幅拉宽,标杆类国企、资管类名字继续拉宽20-30bp,市场流动性依然缺失,城投类整体企稳,双向交投略增。

周三中资高收益市场持续遭到卖出,下跌3-8pt不等。实钱账户资金流出压力持续,卖盘压力极大,而买盘基本消失


02

中资离岸新发行


  • 此处已灰


03

中资离岸已宣布


? 宣布:水发集团宣布美元债交易2/24 周一

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级Baa3/-/-,预期债券评级Baa3/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:国泰君安、中金公司、中泰国际、中国银行、渣打

  • JLMs/JBRs:工银国际、浦银国际、中信建投、农银国际、光大港分

  • 路演:2月24日,全球投资者电话会议


? 宣布:江苏中南建设集团宣布美元债交易(3/11 周三

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级B2/B/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:国泰君安、渣打、海通国际、东方证券、钟港资本

  • 路演:3月11日起,投资人电话会议

宣布:当代置业(中国)宣布美元债要约收购交易(3/12 周四

  • 要约标的:US$249,460,000 15.5% senior notes due 2020 (ISIN: XS1926064541

  • 最高收购金额:1亿

  • 要约截至日:3/19/2020,4pm London time

  • 联席交易经理:国泰君安、摩根士丹利

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责任编辑:廖金声