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中资离岸债券丨1月8日:晨夕风露,阶柳庭花,未妨襟怀笔墨

发表时间:2020-01-09 08:33:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

市场概览


周三中资离岸投资级市场继续表现稳健,令人乍舌。受中东方面新闻影响,投资级标杆债券信用利差早盘开盘即全面拉宽5-10bp,但随着日间客盘兴趣维持强势的影响,早间的走弱几乎完全收复。综合全天,标杆类的腾讯、中石油、华融等名字小幅拉宽1-2bp;新发的京东全天过山车,从早盘拉宽8bp到尾盘完全收复并较定价收窄约4bp。

?  周三离岸高收益市场先抑后扬,早盘受美伊局势影响,做市商报价普遍谨慎,部分新发债开盘下调~0.5pt,但市场迅速翻转,亚洲收盘时价格已经普遍回到不变甚至小幅上涨。昨日新发债交易,碧桂园新发7/10年表现突出,分别上涨~1.25pt/2pt。其余新发债也表现稳健,普遍收盘于发行价上方。


中资离岸新发行



? 定价:远洋集团定价10年期4亿美元债交易(1/8 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 Baa3/-/BBB-,预计债项评级Baa3/-/BBB-

  • JGCs/JLMs/JBRs:汇丰、高盛、信银国际

  • JLMs/JBRs:中金、瑞银、中银国际、招商永隆、光大港分、海通国际、瑞信、中信里昂

  • 规模/年期/定价水平:4亿美元,10Y USD FIX,IPG T10+340bps区间,FPG最终定价T10+315bp


? 定价:华夏幸福定价3年/5年双期限12亿美元债交易(1/8 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 Ba3/ - / -,预计债项评级 Ba3/ - / -

  • JGCs/JLMs/JBRs海通国际、摩根大通、信银国际、国泰君安国际招银国际、工银国际

  • JLMs/JBRs中国银行、巴克莱、中银国际、建银国际、中达证券、中金、中投证券国际、中信里昂、瑞信、汇丰、东方证券、瑞银、中泰国际

  • 规模/年期/定价水平:

    • 5亿美元,3Y USD FXD,IPG 7.25%区间,FPG最终定价6.9%

    • 7亿美元,5Y USD FXD,IPG 8.5%区间,FPG最终定价8.05%


? 定价:佳兆业定价5NC3期限5亿美元债交易(1/8 周三)

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 B1/B/B,预计债项评级  B2/-/B

  • JGCs/JLMs/JBRs:瑞信、德银、海通

  • JLMs/JBRs:中银国际、巴克莱、信银国际、国泰君安国际、佳兆业金融、富昌金融、香江金融

  • 规模/年期/定价水平:5亿美元,5NC3 USD FXD,IPG 10.875%区间,FPG及最终定价10.5%


? 定价:阳光集团定价3.25NC2期限3亿美元债交易(1/8 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 B2/B/B+,预期债项评级 -/-/B

  • JGCs/JLMs/JBRs:国泰君安国际、海通国际、瑞银、招银国际、钟港资本、东方证券、中信里昂

  • 规模/年期/定价水平:3亿美元,3.25NC2 USD FIX,IPG 10.375%区间,FPG及最终定价9.875%


中资离岸新宣布


? 今日无新宣布


中资离岸已宣布


宣布:焦作投资集团宣布美元债交易(1/2 周四)

  • 结构:直发

  • 评级:无评级

  • Sole GC:中达证券

  • JLMs/JBRs:中达证、海通国际、中泰国际、民银资本、宝泰证券


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责任编辑:廖金声