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比美伊冲突升级更值得关心的,是这两个板块!

发表时间:2020-01-05 22:42:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

一、晓峰视点


整个周末大家都在谈美伊冲突的事。




然后,在更高的的层面,大家谈论的是,如果冲突极度恶化,会引发第三次世界大战吗?


什么是世界大战?如果你了解过第一次世界大战和第二次世界大战的大致故事,你就应该知道,多了不说,起码得有两个实力相近的国家或者集团,并且囊括了全世界最先进的那一批国家,他们直接发生的战争,才叫世界大战。


以二战为例,几乎全部欧洲国家都加入了,远点的包括美国,日本,包括中国,全世界都打起来了,这个才叫世界大战。


那么,美国和伊朗之间的冲突,升级到世界大战,可能吗?


如果要达到世界大战的规模,大概在就是美国打伊朗的时候,中国和俄罗斯加入伊朗阵营,双方打起来,一般网上现在都是这么推演的。


俄罗斯,目前的经济体量已经是非常小了。




以上是2018年的一个数据,可以看到俄罗斯仅在韩国的前面。


如果看了这个数据以后,你认为俄罗斯还是一个传统意义的强国,我想你的看法应该更新一下了。


俄罗斯现在基本已经属于一个二流国家了,GDP体量连排名第四的德国的一半都不到,大概只有中国的十分之一左右,从这方面来看,前苏联和俄罗斯完全是两个国家。


那中国会为了伊朗和美国发生战争冲突吗?在历史上,可以类比抗美援朝,也就是来一次抗美援伊。但是援朝的理由是唇亡齿寒,大家都知道,北朝鲜人民的生活水平很一般。那么,如果要援伊的话,理由有点太难找了吧?


伊朗的GDP是韩国的1/4,是美国的50分之一,也就是一个美国州的平均水平。这个经济体量和美国打仗,相当于,200斤的胖子,揍一个4斤的新生儿,这个只能说太不人道了。




接下来,有人说,伊朗有核武器。


这个问题有点专业,虽然大家都知道核武器的威力很大,但是如何把核武器送到别人的地盘上,也是个技术活。


简单一点的是用远程火箭,也就是我们过去经常说的洲际导弹。你觉得伊朗有这个技术吗?如果没有,核弹走不出国门,难道在自己家里引爆吗?这个属于自杀吧?


第三个网上热议的问题是,美国会陷入地面战争的泥潭,被伊朗拖死,利好中国。


从美国退出库尔德人和土耳其人的争斗看,特朗普的中东战略和战术都发生了实质的变化。不会再像之前阿富汗、伊拉克战争,不仅动用大量地面部队推翻原政府,然后,做警察维护次序,至少特朗普明着不会这么干了。




从特朗普最新的推文看,我认为特朗普自上任以来一直都是打明牌的选手,基本不玩阴的。(很多人肯定不同意,在这个问题上,我们不把中美贸易战作为讨论的案例)。所以,特朗普这个推文的意思就是赤裸裸的恐吓,伊朗敢报复,我就把你52个目标都干掉。


怎么干?用地面部队吗?用美国士兵的人命去干吗?当然不是,就是发个导弹的事情。但如果伊朗这52个重要目标被干掉,估计GDP2020年得再减半。


从金融证券市场的角度,上面分析这么多,其实就一个结论,不用担心股市会出现黑色星期一。


并且,如果把思路理顺了,对之后美伊冲突对资本市场大盘的影响也会有一个客观的逻辑预备在那里。否则总觉得4斤初生儿能干趴下200斤胖子,最后损失的是你自己。


到了资本市场,交易者一定会想,这会带来什么机会,对什么板块有影响。顺着这个方向,我们再看美伊冲突发展的可能性。


首先,伊朗已经放出狠话,要报复。但怎么报复,这个就难抉择了。不报复,没面子。报复吧,第一挠不到美国的痛处,然后又怕反报复。


问题在于,不做一点,似乎真的不行。这个尺度非常难以把握,因为裁判是特朗普。


所以,之后最大的可能性,就是伊朗小小的报复一下,但被特朗普扩大成大大的攻击了美国,然后,在52个目标里消灭几个,其实是小事,最大可能是对伊朗再次进行封锁,让伊朗一滴原油都运不出来。


这下,全球原油市场就麻烦了,短时间内,会很出现油价的上涨,这个对原油市场有什么影响,我相信大家自己都会有判断。


不过,特朗普本质上是反对油价上涨的,所以,他一定会想办法不让油价涨,OPEC增加产量?沙特阿美又上市了,所以,对油价的上涨,也不用太报肯定的想法。


原油大概率还是盘整吧。




还有一个经常让A股股民兴奋的板块,就是军工板块。


这次,美国对伊朗的军事行动,被大部分人看成是军工板块的利好,应该是非常正常的事情。




但是!有心的人都会注意到,这次美国对伊朗采取的军事行动,最大的特点就是斩首。也就是绕过了常规军队和武器配备,直接把军队首脑给干掉了。


也就是说,你的常规武器,这个常规的定义已经很模糊了,因为我们知道,在二战之后,真正大国之间的战争已经消失了,能称得上大战的其实都是局部战争,比如越战、朝战、阿富汗战争、美国打伊拉克之类的。


越到后面,我们发现战争的形势越是一面倒,也就是美国在战争模式上不断推陈出新,大概特点就是,死更少的人,动用更多的高科技武器系统,比如卫星、高空无人机、精准制导导弹等等。也就是说,军队的人员会越来越少,科技含量会越来越高,这个也是未来战争的主流方向。


那问题来了,我们目前A股的军工股,是个方向吗?如果不是,那是不是这次的军事行动,不是利好军工而是利空军工呢?


目前创业板指数继续完美运行在我之前预估的级别、结构中,目前没有卖点出现。




二、合鱼法则




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责任编辑:廖金声