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颠覆淘宝?你想的太多了

发表时间:2019-11-29 17:05:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

本周,#阿里回港上市# ,雪球邀请我撰文,对于这种体量的大家伙,提笔不知从何说起,一方面觉得对阿里太熟悉,确定性太高,没什么好说的,另一方面阿里的任何一个业务线,要想讲清楚,都是万字长文。


回顾近10年国内电商行业的变化,不断有新模式、新公司、新消费形态的出现,也不断有阿里可能被颠覆的声音出现,但是始终阿里屹立于“宇宙中心”不倒,我想从消费习惯变迁和行业竞争关系变化的角度,谈谈我对阿里护城河的理解。


之所以选择这个角度,是因为当你回顾这些变化的时候,会发现,部分明星公司的没落,不是因为行业变差了,而是用户行为习惯发生了变化,这些公司的产品和战略没有及时顺应互联网的快速发展,最典型的莫过于,PC时代的流量驱动模式(以搜索、导航为代表),到了移动端不再那么灵验了。而当类似的变化发生时,阿里的产品和商业模式,能够及时顺应用户行为的变化,并且创造新的体验和需求,最终,路也越走越宽。


我总结几条发生在国内消费领域的变化:


变化一:线上线下的边界越来越模糊


以前提起阿里京东,我们想到的是电商,是线上消费习惯对线下消费的替代,现在我很少再用“电商”这个词了,我认为“消费平台”更能概括这些公司的业务方向。


线上线下的融合,一方面体现在括外卖、到店等新消费行为和消费习惯的养成:买菜烧饭或者定外卖;拼一箱褚橙,还是外卖下单一揽子水果;去实体店试穿尺码,线上购买实体店缺货的颜色等等,都是线上线下消费习惯一体化的表现。美团、和包括阿里在内的传统电商网站,都顺应及培养了这些变化。


线上线下的融合,另一方面体现在,互联网平台对供应链端的数字化改造,部分制造业、农业,已经在阿里、拼多多平台的大数据指导下,开始尝试数字化改造,实现供应链效率的提升,产业数字化升级的趋势将在未来几年越来越明显。


变化二:消费与娱乐的融合性越来越高


Shopping不仅仅是为了吃穿用,而是“我买我开心”,消费着对精神诉求的满足,不低于基本物质诉求。消费者的需求,在日益丰富的物质条件下,变得越来越多元化和娱乐化。精神上的满足感,远远不是单一“比价”所能满足的了的,比如过了季的衣服,缺乏时尚感,论斤卖也没人要,不建议球友在比较几家消费平台的竞争力时,陷在比价的深渊里不能自拔,而是要综合的去看,各个平台满足哪一类人哪些方面的诉求。


消费的行为和心理是非常复杂及多元的,在消费的实用价值之外,消费者变得更加注重消费所能带来的精神愉悦感,举例来讲,同样都是口杯,为什么星巴克的口杯,足矣让年轻人疯狂到清晨六点排队抢购,同样都是白酒,为什么喝茅台最有面儿,都是非常值得思考的。


对于资深剁手党,每晚刷一下淘宝,是对流行趋势的起码尊重,淘宝信息流的个性化推荐功能,是消费者提升消费品味和体验非常便捷的渠道之一。


变化三:消费与社交之间的关系越发紧密


消费与社交的结合,体现在微淘直播、小红书、快手抖音直播等等商品上,网红带货成为热门,网红带货将传统电商网站的口碑评价体系,呈几何倍数的放大。阿里虽然在直播带货这方面不是创新者,但其通过敏锐的嗅觉,及时通过淘宝直播、微淘产品的调整,聚集了各路网红,顺应了新消费行为的变化。


对上述消费领域的变化可能带来的风险,阿里都通过产品上的变革,成功化解了。但是化解不代表可以绝对垄断,消费行为及消费需求,始终是多元的,有人喜欢京东的品质和速度,有人喜欢唯品会的正品折扣概念,有人喜欢拼多多的简单、便宜,有人喜欢美团外卖的快速便捷。你要说京东、唯品会、拼多多、美团所提供的商品,阿里没有吗?都有。淘宝需要做的是通过最丰富的的商品供应、最全面的服务类型,紧紧地黏住最主流的消费人群和消费习惯,从而通过规模优势,实现商业效率最大化。


所以,我们在看待这些公司的竞争关系时,不必太过于纠结到底谁家价格最低,到底哪个平台的水果好吃这些细节,而忽略了大方向上,谁能最大程度的释放互联网的规模效应和网络效应。


这些公司分别切了不同的消费需求,适应了不同的消费习惯,都有一定市场,但是切的需求最多最广的一个,始终是阿里。


首先,从商品供应上,阿里是最广泛的,万能的淘宝不是浪得虚名,你能想得到的一切消费需求,淘宝都可以满足。淘宝在商品供应端与其他平台本质上的区别,在于其长尾部分,而不是品牌供应商或者大店。品牌商和大店数量有限,大不了一家家的谈,但是长尾的实现,需要平台极强的网络效应,并且长尾优势一旦建立,后人很难追赶。长尾需求的满足,决定了消费者可以没有京东,没有拼多多,但绝对不能没有淘宝。


从消费习惯上,阿里有淘宝、有饿了么、有优酷、有飞猪等等,除了淘宝是看家本事外,其他诸如O2O、内容消费、商旅,阿里并不一定非要做到业界第一,而是需要给用户提供一个最综合最全面的需求上的满足,再通过会员打包的模式,增强用户对平台的粘性,反过来是对核心产品淘宝护城河的巩固。


综上,美团、拼多多、京东等等,分别从不同的需求点切入消费领域,跟阿里产生交叉竞争,但是对阿里都不具备绝对杀伤力,目前消费领域,没有任何一家公司,对阿里的核心产品淘宝,具备颠覆性潜质,并且阿里包括金融、物流、O2O、内容、云计算等等在内的生态体系,都起到不断完善淘宝核心产品地位的作用。阿里核心产品盈利能力非常强,并不需要外部供血,港股IPO新募集100多亿美金,可能继续为完善生态体系作出必要的投入,最终不断提高淘宝竞争门槛。


总的来说,消费市场非常大,而且是一个增长前景非常好、且长期的领域,容得下多家企业共存;阿里的组织变革能力非常强,对行业和用户需求变化的适应能力极强;这么大的市场,不能指望阿里一家全部吃下,但利润最丰厚的,一定是规模效应网络效应最大化的那个平台。


市场空间及估值层面,请参考,武卫代表公司称阿里to C业务值8600亿美元,听上去胃口很大,但其实也是时间问题。


责任编辑:廖金声