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中资离岸债券丨11月27日:成年人的崩溃,都是从借钱开始的

发表时间:2019-11-28 09:23:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

市场概览



周三中资投资级市场整体稳健,交易基本围绕在新发行的美元国债,4个期限涨跌各异,3-5年期的表现良好利差收窄7个基点左右,10年期利差维持不变,20年期表现较差,利差较新发行走阔10个基点以上。除此之外,高波动性标杆油企债券利差整体收窄了2-3个基点。中资金融租赁也有账户PT。LGFV领域,双向交易较多,其中不乏实钱账户获利了结。

周三中资高收益市场走势强劲,基准地产类债券23年期限尤为明显,持续上涨约0.25-0.5pt。地产板块外,Melco新发10年债券首日交易活跃,实钱和私银账户加仓需求促使债券在双向交易中上涨2pt。山东宏桥出现做市商回补行情,收复~1pt跌幅。


中资离岸新发行


新发:大连万达商业维好发行4亿美元3年期固息债券(11/27 周三)

? 结构:维好发行

? 评级:发行人评级Ba1/BB/BB+,债项Ba3/-/BB+

? JGC:瑞士信贷、汇丰、中国银行

? 规模/年期/定价:4亿美元,3年期,固息,IPG 7.625%,FPG 7.375% ,定价7.375% ,较初始价格指引收窄25bps


新发:吉利汽车直发5亿美元PNC5年期固息债券11/27 周三)

? 结构:直发

? 评级:发行人评级Baa3/BBB-/-,债项Baa3/-/-

? JGC:巴克莱、法国巴黎银行、美银美林、汇丰、UBS

? JBR:中国银行、中信里昂、星展、渣打

? 规模/年期/定价:5亿美元,PNC5年期,固息,IPG 4.5%,FPG 4.10%+/-2bps,定价 4.08%,较初始价格指引收窄42bps


新发:绍兴上虞国资直发3亿美元3年期固息债券11/27 周三)

? 结构:直发

? 评级:发行人评级-/-/BBB-,债项-/-/BBB-

? JGC:中国银行、信银资本、国泰君安

? JBR:兴业港分、民生港分、华侨、招银国际、交银国际

? 规模/年期/定价:3亿美元,3年期,固息,IPG 4.6%,FPG 4.18%,定价 4.18%,较初始价格指引收窄42bps


新发:杭州临江担保发行3亿美元3年期固息债券11/27 周三)

? 结构:担保发行

? 评级:无评级

? JGC:复星恒利

? JBR:中国银行、东兴证券(香港)、中泰国际

? 规模/年期/定价:3亿美元,3年期,固息,IPG 5.5%,FPG 5.3%,定价 5.3%,较初始价格指引收窄20bps


新发:中银集团投资SBLC发行6亿美元5年期固息债券11/27 周三)

? 结构:SBLC发行

? 评级:发行人评级无评级,债项A1/A/A

? JGC:中国银行、中银香港、中银国际、UBS

? JBR:农银国际、信银国际、民生港分

? 规模/年期/定价:6亿美元,5年期,固息,IPG T5+120,FPG T5+95-100 (WPIR),定价 T5+95,较初始价格指引收窄25bps


中资离岸新宣布


? 今日无新宣布

中资离岸已宣布


? 宣布:红星美凯龙宣布美元债交易(9/19 周四)

  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:渣打银行、中金、瑞信、海通国际、野村证券、申万宏源

  • JLMs/JBRs:农银国际、中信里昂、民银资本、星展银行、丝路国际

  • 路演:9月19日,电话路演


? 宣布:深圳市怡亚通供应链股份有限公司宣布美元债交易(9/20 周五)
  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:法巴、渣打银行

  • JLMs/JBRs:星展、国信证券、国泰君安国际、

  • 路演:9月23日起,香港、新加坡、伦敦


? 宣布:嵊州市投资控股宣布美元债交易(9/20 周五)
  • 结构:直发

  • JGCs/JLMs/JBRs:国信证券、民银资本

  • 路演:9月23日起,香港、新加坡


? 宣布:河南中原金控宣布美元债交易(11/8 周五)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级Ba2/-/BB+,预计债项评级Ba2/-/BB+

  • JGCs/JLMs/JBRs:国泰君安、中国银行

  • JLMs/JBRs:交银国际、民生港分、农银国际、中泰国际、招银国际

  • 路演:11月11日开始,香港、新加坡

  • 路演:11月19日或20日,电话路演


? 宣布:江西水利宣布美元债交易(11/20 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 Baa3/-/BBB,预计债项评级 Baa3/-/BBB

  • JGCs/JLMs/JBRs:浦银国际、建银国际、鸿升金融、渣打

  • 路演:11月21日起,香港、新加坡、伦敦


? 宣布:绍兴上虞宣布美元债交易(11/22 周五)

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 -/-/BBB-,预计债项评级 -/-/BBB-

  • JGCs/JLMs/JBRs:中银、信银资本、国君

  • JLMs/JBRs:兴业港分、民银港分、华侨银行、招银国际

  • 路演:11月25日起,电话路演


? 宣布:天风证券宣布美元债交易(11/25 周一)

  • 结构:直发

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:天风国际、汇丰、民生港分、民银资本

  • JLMs/JBRs:交银国际、建银国际、中投证券国际、招商永隆、海通国际、华泰金控、浦发港分

  • 路演:11月26日起,香港


? 宣布:中国华能宣布美元债交易(11/26 周二)

  • 结构:担保

  • 评级:发行人评级A2/A-/A,债项评级A2/-/A

  • JGCs/JLMs/JBRs:中国银行、汇丰

  • JLMs/JBRs:建银亚洲、星展、工银亚洲

  • 路演:11月27日起,香港、新加坡


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责任编辑:廖金声