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中资离岸债券丨11月12日:芷若,我对你一向敬重,对殷家表妹心生感激,对小昭是意存怜惜

发表时间:2019-11-13 07:01:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

市场概览


投资级:周二,中资投资级市场依然清淡,但一些实钱账户依然在趁着美债走弱少量加仓,中长期限的中资标杆油企HAOHUA/SINOPE/CNOOC利差有2-5个基点不同程度的收窄。中资金融机构方面,有少量Leasing卖盘询价,利差无变化。新债发行人时刻观望窗外,担心未来两天是否能见到投资人…

? 高收益中资高收益市场交易清淡,价格小幅走弱,因香港周一交易时段受限,周二有一些延迟反应的卖盘涌现。长端地产债收跌~0.25-0.5pt不等。新发路劲基永续债下跌~0.25pt。


  中资离岸新发行

? 增发:北京鸿坤伟业增发3年期0.4亿美元债交易(11/12 周二)

  • 增发标的:1.1亿美元,票息12.875%,2021年8月6日到期

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 -/-/B,预计债项评级 -/-/B

  • 规模/年期/定价水平:0.4亿美元,3年 FXD TAP,IPG 14.75%区间,FPG及最终定价14.75%

  • JGCs/JLMs/JBRs:海通、钟港资本、中金招商证券

  • JBRs/JLMs: 尚乘、万海证券

  中资离岸新宣布

? 今日无新宣布

  中资离岸已宣布

? 宣布:南方能源宣布美元债交易(6/20 周四)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 B2/-/-,预计债项评级B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:招银国际、渣打

  • 路演:6月21日开始,新加坡、香港


? 宣布:协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易(7/24 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级B1/-/-,预计债项评级B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:渣打、海通国际、美银美林、瑞信

  • JLMs/JBRs:星展银行、工银国际

  • 路演:7月25日开始,香港、新加坡


? 宣布:红星美凯龙宣布美元债交易(9/19 周四)
  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:渣打银行、中金、瑞信、海通国际、野村证券、申万宏源

  • JLMs/JBRs:农银国际、中信里昂、民银资本、星展银行、丝路国际

  • 路演:9月19日,电话路演


? 宣布:深圳市怡亚通供应链股份有限公司宣布美元债交易(9/20 周五)
  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:法巴、渣打银行

  • JLMs/JBRs:星展、国信证券、国泰君安国际、

  • 路演:9月23日起,香港、新加坡、伦敦


? 宣布:嵊州市投资控股宣布美元债交易(9/20 周五)
  • 结构:直发

  • JGCs/JLMs/JBRs:国信证券、民银资本

  • 路演:9月23日起,香港、新加坡


? 宣布:工银租赁宣布绿色美元债交易(9/23 周一)
  • 结构:维好

  • 评级:维好方评级 A1/A/A,预计债项评级A2/A/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:工商银行、美银美林、中国银行、交通银行、法巴、高盛、汇丰、瑞穗

  • 路演:9月23日开始,新加坡、伦敦


? 宣布:中原资管宣布美元债交易(11/4 周一)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级BBB3/-/BBB,预计债项评级-/-/BBB

  • JGCs/JLMs/JBRs:中金、中信国际、华泰金控

  • JLMs/JBRs:海通国际、东方证券香港、招银香港、东亚银行、民生香港、中信建投国际、交银国际、中州国际金控

  • 路演:11月5日开始,香港、新加坡、伦敦


? 宣布:吉利汽车宣布美元债交易(11/8 周五)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级Baa3/BBB-/-,预计债项评级Baa3/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:巴克莱、法巴、美银证券、汇丰、瑞银

  • 路演:11月11日开始,香港、新加坡


? 宣布:中铝国际工程股份有限公司宣布美元债交易(11/8 周五)
  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级-/BB+/-,预计债项评级-/BB/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:摩根士丹利、中银国际

  • JLMs/JBRs:中信里昂、华侨银行

  • 路演:11月12日开始,香港、新加坡


? 宣布:河南中原金控宣布美元债交易(11/8 周五)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级Ba2/-/BB+,预计债项评级Ba2/-/BB+

  • JGCs/JLMs/JBRs:中国银行

  • JLMs/JBRs:交银国际、民生港分、农银国际、中泰、招银国际

  • 路演:11月11日开始,香港、新加坡

? 宣布:上海电气宣布美元债交易(11/8 周五)
  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级A2/A/A-,预计债项评级A2/A/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:瑞银、巴克莱、工银国际、国泰君安、交通银行

  • JLMs/JBRs:华侨银行、浦发港分、建银亚洲、摩根大通、三菱日联

  • 路演:11月11日开始,香港、新加坡、伦敦

? 宣布:南洋商业银行宣布次级资本债交易(11/11 周一)
  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级A3/-/-,预计债项评级Baa3/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:中银国际、建银国际、信达国际、美银、高盛、瑞穗

  • JLMs/JBRs:中银香港、建银亚洲、招银国际、工银国际、尚乘、光大港分

  • 路演:11月11日开始,香港


? 宣布:陕西西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司宣布美元债交易(11/11 周一)
  • 结构:直发,华夏银行西安分行提供SBLC

  • 评级:无评级

  • SGC/SLM/SBR:星展

  • 路演:11月12日开始,香港、新加坡、伦敦


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责任编辑:廖金声