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叶荣添:注意!当下一定要关注这三个要点!

发表时间:2019-11-06 20:25:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

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      老铁们,周末愉快,老叶来了!


今日两市大盘缩量调整,收阴线。截止收盘,沪指报2978点,跌0.43%,深成指报9860点,跌0.78%;创指报1703点,跌0.6%。盘面上,军工、稀有金属、钢铁等板块涨幅居前,猪肉、ETC、半导体等板块跌幅居前。全天两市成交4525.8亿元,比上一个交易日的4815元减少了289.2亿元,量能在连续两天放大的基础上,今天萎缩了6%。


市场热点方面,早盘两市高开后弱势震荡,权重板块表现乏力,锂电池板块热点延续,南北船、特斯拉等板块表现强势,区块链、猪肉等板块走弱,临近午盘半导体板块下挫。午后三大股指单边下行,深证成指一度跌超1%,整体上,市场情绪不佳,题材热点全线萎靡,赚钱效应较差。个股方面跌多涨少,涨停股仅20余只。北向资金则延续净流入态势。


从结构角度,周五的家电,周一的航空运输,周二的金融,今日的钢铁,都是蓝筹中,估值偏低的低洼品种。所以,这次行情主要对今年涨幅较少的价值蓝筹进行的修复行情。还是以EPS的盈利角度,对市场价值进行的挖掘。


从技术面来看,虽然今日调整的幅度跌出了老叶昨日说的快速上行通道2990附近的支撑,进入到横向整理的区间2970-2980附近。但是从形态上看,回踩完成的还是比较充分的,大的趋势还是反弹之中,并未改变。明日或有反弹,建议还是持股等待为主。



短期策略


虽然昨日央行意外的对MLF“降息”了5个BP,但是我们也说过,这个重在形式上的表态,而非真正的对市场注入大幅的流动性。所以,这块从今天的结果来看,并没有快速的点燃市场大幅做多的热情。直接就跌破了周五以来的一波快速反弹周期。所以,从短期看市场缺乏明显的催化,已经是整固的状态。


老叶认为科技股,已经结束了整体快速上行的周期,而结构性的科技股机会,从中期角度,依旧存在部分股票的超额收益机会,而配置的大方向需要等待,部分前期“好而贵”的公司,调整下去,成为“好而不贵”的公司,以及“不太好”但是“够便宜”的二线科技龙头这样一个时机到来。


三季报公布完毕,各行业业绩基本符合预期。短期内,CPI居高不下,市场利率快速上行。由于前期浮盈较多,绝对收益型产品有较强的减持动力。重要股东减持规模较大,年底到明年初迎来解禁高峰。好在11月MSCI再一次扩容,北上资金充当“稳定器”的作用。加上昨日货币政策的动作,表明了不会因为通胀因素,而让宏观趋紧的状态。


所以,当下的状态,更多的是去把握细分景气改善的方向,布局2020年高景气周期才是当下的最优选择。比如5G在明年商用开启之后,大幅盈利改善的公司。


而11月我们关注的市场要点如下:


历史文 
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责任编辑:廖金声