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持续6年霸屏马拉松大师榜!这家旗舰基金公司藏着哪些奥秘? | 马拉松大师榜

发表时间:2021-09-22 16:27:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


易方达旗下权益基金在3年期、5年期、7年期大师榜相关榜单中均有不俗表现,易方达新收益A/C、易方达环保主题、易方达消费行业等多只权益基金在各阶段相关榜单中均跻身前列

 


《投资时报》记者   齐文健

 

欲在风云变幻的资本市场中持续立于潮头、占据一席之地,并非一件易事。作为资本市场重要机构投资者中的一员,公募基金各阶段的成绩表现究竟如何?

 

根据银河、海通、Wind等多方数据,标点财经研究院近日再次联袂《投资时报》,对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据展开统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2021》及不同时间段分榜。基于为投资者客观梳理中长跑健将基金产品这一初衷,自2016年首次推出“中国基金业马拉松大师榜”以来,这已是标点财经研究院与《投资时报》第六年推出马拉松大师榜。


《投资时报》记者发现,作为长期耕耘权益投资的佼佼者、公募基金业的领头羊,易方达基金旗下易方达新收益A/C、易方达环保主题、易方达消费行业等多只权益基金在各阶段相关榜单中均跻身前列。且在过去五年每一年的“中国基金业马拉松大师榜”上,易方达旗下基金的霸屏数量,几乎都位列行业前茅。

 

多年来良好的业绩表现,令该公司客户数量逐年增加。数据显示,截至2020年年末,易方达基金公司总开户近1.5亿户;该公司自成立以来亦为持有人创造了至为可观的回报,累计分红达1494亿元。

 

记者梳理相关信息后进一步发现,经过20年发展,易方达基金旗下权益产品线丰富,已拥有普通股票型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金、指数型基金、FOF基金等多条产品线,更在行业、主题等产品类型方面进行了多角度覆盖,先发优势十分明显。

 

绩优基金频出显实力

 

作为国内领先的综合性资产管理机构,易方达基金多年来在权益投资领域的表现,均十分亮眼。在最新一期《中国基金业马拉松大师榜·2021》中,该公司旗下基金在3年期、5年期、7年期多个榜单中都有不俗表现。

 

《指数型基金3年期大师榜》中,易方达中证万得生物科技A、易方达沪深300医药卫生ETF、易方达上证50增强A/C4只基金(各类份额分开计算,下同)净值增长率分别为108.65%、82.39%、81.13%、79.74%,均排名榜单前10%。

 

《偏股混合型基金3年期大师榜》中,易方达国企改革、易方达医疗保健的净值增长率分别为147.41%、136.06%,排名亦皆在前10%。

 

易方达新收益A/C、易方达瑞程C/A、易方达环保主题5只基金在《灵活配置型基金3年期大师榜》中,业绩也有亮眼的表现,净值增长率分别为199.36%/196.2%、192.19%/189.69%、184.23%,排名均在前5%。

 

易方达标普信息科技A美元现汇、易方达标普信息科技A人民币、易方达纳斯达克100美元现汇A、易方达纳斯达克100人民币A4只基金3年期收益率分别为96%、95.69%、89.41%、89.37%,在115只权益类QDII基金中排名前20%。

 

《平衡混合型3年期大师榜》中,易方达平稳增长净值增长率为67.41%,在28只基金中排第9名。

 

“试玉要烧满三日,辨材须待七年期。”对于恪守长期价值投资的易方达基金而言,中长期的业绩更能彰显真正的投研实力。

 

《投资时报》记者注意到,易方达基金旗下权益基金不乏长跑健将,譬如易方达消费行业、易方达新收益A/C,2016年—2020年期间净值增长率分别为300.15%、243.5%/239.26%,在《主动权益类基金5年期大师榜》中的排名均在前15名。

 

另外,易方达上证50增强A、易方达沪深300医药卫生ETF 5年期净值增长率为153.98%、126.82%,在《被动权益类基金5年期大师榜》中排名前5%。

 

7年期大师榜中,易方达基金旗下部分权益基金再次闪耀,比如易方达消费行业,该基金净值增长率为450.52%,在《主动权益类基金7年期大师榜》的601只基金中排第21名。

 

易方达上证50增强A、易方达沪深300医药卫生ETF的优异业绩也延长至7年期,净值增长率分别为324.33%、212.76%。易方达沪深300量化增强也表现不俗,净值增长率为217.24%。这三只基金均在《被动权益类基金7年期大师榜》中排名前20%。

 

坚持以深度研究为基础

 

管理大师罗伯特·凯利曾说过:“企业的成功靠团队,而不是靠个人。”易方达基金旗下的权益基金能够凭借持续优异的业绩成为市场上一道亮丽的风景线,正是源于该公司构建的高质量团队和科学的投研体系。

 

据了解,易方达基金凭借多年权益投资管理实战经验,逐渐打造了一支专业完善的权益投研团队,包括主动权益、指数投资、量化投资等多个板块。

 

除此之外,在基金经理培养方面,易方达基金会将风格策略与行业主题进行分类,且给予基金经理高度自由和充足时间去寻找和明确自己的投资风格。譬如,已培养了覆盖价值型的张坤、均衡成长型的陈皓以及聚焦消费的萧楠、信息产业的郑希等基金经理。

 

为了强化清晰基金经理的投资风格,易方达基金不断完善考核体系,强调考核基金经理投资风格的稳定性。此举也在一定程度上提高了投资者的投资体验。

 

值得一提的是,易方达基金还构建了独特的“大平台、小团队”管理模式,在高效协同的投研管理平台整体统一运作的前提下,支持不同策略风格的投资团队独立运作,强化自身清晰稳定的风格特征,同时不断强化团队内部的专业化分工和信息化水平,优化协同效应,有效提升投资业绩。


事实上,权益投研团队不断完善的同时,易方达基金也对投研体系进行锻造。

 

正如价值投资者马丁·惠特曼所言,坚持正确的投资理念才能为投资者带来可靠的收益。自成立以来,无论市场如何牛熊变幻,易方达基金都坚持深度研究为基础的价值发现,持续提升投研团队的深度研究能力,引导投资人员践行长期投资理念,追求长期稳健的超额回报。

 

《投资时报》记者了解到,易方达基金投研团队以严格的风控标准对投资业务进行过程监控,强化自上而下和自下而上相结合的闭环管理机制,对各个投资流程和业务环节实施全方位、多角度的精细化管理。

 

值得关注的是,易方达基金还建立了集团统一的风险管理体系,董事会下设风险管理委员会,形成了董事会、管理层、风险管理职能部门、业务部门各司其职、高效运转的风控架构和机制,并专门设立投资风险管理委员会,建立集团统一的投资风险管理框架、系统与方法。

 

在一系列业界领先的制度、机制、方法论护航之下,易方达基金打造业界瞩目的权益王牌旗舰的同时,也收获了多个业内权威奖项。如自2018年至2020年,易方达基金连续三年蝉联金牛基金管理公司,2016年至2021年连续六年获得“金基金·TOP公司奖”等等荣誉,深受多方认可。


责任编辑:廖金声