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中资离岸债券日报丨9月20日:此生此夜不长好,明月明年何处看

发表时间:2021-09-21 07:01:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

 


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市场概览


? 周一中资美元债投资级市场整体大幅走弱。受到高收益板块恐慌情绪蔓延,国企板块、科技板块长端大幅拉宽5-10bp;金融板块近期新发拉宽3-5bp,平安保险长端拉宽15-25bp;银行AT1板块大幅下跌,新发的工行AT1下跌约0.5pt,其它AT1下跌0.5-0.75pt;香港地产板块走弱明显,信用利差大致拉宽10-20bp。

? 周一中资美元高收益市场继续大跌。BB评级基准发现人曲线大多单边下跌2-3pt;单B曲线名字走势各异。恒大曲线在持续的私银卖盘压力下走低1-3pt。新力地产曲线受境内信托违约传言和股价崩盘影响跳跌10pt+,在30-40c区间交易。富力地产债券在公布股东借款80亿港币消息后上涨12-17pt不等,22年到期的美元债回到90c上方。高收益市场也受此消息影响,出现空头回补买盘,碧桂园、世茂曲线从日内低点回升1-2pt。



02

中资离岸新发行


暂无


03

中资离岸新宣布


?宣布:海伦堡中国宣布交换要约及新发美元债交易(9/20 周一)

  • 交换要约标的:5.5亿美元12.875% 14 Oct 2021到期

  • 结构:1比1交换新发两年期绿色债券,最多交换2.7亿美元,新发债券收益率不低于11%

  • 评级:发行人评级 B2/-/B+

  • Sole deal manager:海通国际

  • 交换要约截至日:9月30日伦敦时间下午4点,交割预计于10月8日完成,新发行预计于10月4日定价


04

中资离岸已宣布


?宣布: 鹰君集团有限公司宣布5年期美元债交易(8/4 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGC/JLMs/JBRs:花旗、汇丰、摩根大通、瑞银、澳新银行、美银证券、中银香港、招银国际、星展、瑞穗证券

  • JLMs/JBRs:法巴、建银亚洲、工银亚洲、华侨银行、日兴证券、渣打、大华银行

  • 路演:8月4日起电话路演



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责任编辑:廖金声