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恒大流动性危机惊动全球市场

发表时间:2021-09-21 17:32:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

来源:FT中文网

作者:英国《金融时报》 康河信 香港 , 韩乐 伦敦报道 , 纳奥米?罗夫尼克

导读


香港股市周一大幅下挫,随后抛售潮蔓延至欧美。恒大不断升级的流动性危机显示出蔓延至中国房地产行业以外的迹象。

香港股市周一大幅下挫,随后抛售潮蔓延至欧洲股市。中国房地产开发商恒大(Evergrande)不断升级的流动性危机显示出蔓延至该行业以外的迹象。

中国内地和香港的房地产集团处于这一波市场下滑的风口浪尖,跌至五年低位,其背景是各方对恒大——世界上债务负担最沉重的房地产开发商——的命运越来越焦虑。

该集团欠债权人和其他企业逾3000亿美元债务,其离岸债券有一笔关键利息支付的截止日期落在周四。

恒大在香港上市的股票周一收盘下跌10%,至2010年5月以来的最低位。这一下跌突显市场对中国房地产行业整体健康状况的担忧,并引发一轮波及面更广的抛售,导致追踪12家上市开发商的恒生地产指数(Hang Seng Property Index)下跌近7%,跌至自2016年以来的最低位。

追踪香港股市大盘的恒生指数(Hang Seng index)收于24099点,这是该指数自2020年10月以来的最低水平。欧洲市场也下跌,泛欧的斯托克600指数(Stoxx 600)收盘下跌1.7%,德国和法国股市分别下跌2.5%和1.7%。伦敦富时100指数(FTSE 100)收盘下跌0.9%。

纽约股市开盘后,这股抛售潮进一步蔓延至华尔街,标普500指数(S&P 500)收盘下跌1.7%。有华尔街“恐惧指标”之称、衡量标普500指数预期波动的VIX波动率指数一度触及28.8点,这是自5月12日以来的最高水平。(译者注:上文中部分数字根据最终变化调整。)

“现在谈论(来自恒大)的蔓延还为时过早,但这只是我们已经在中国看到的正在影响风险情绪的又一个数据点,”摩根大通(JPMorgan)私人银行部门英国和爱尔兰投资主管安东尼?科拉德(Anthony Collard)表示。

上月警告违约风险之后,恒大股价已下跌。该公司证实有几名高管提前赎回了投资产品,而公司后来告诉散户投资者无法按时兑付到期的投资产品。恒大称,相关高管将受到“严厉惩处”。

香港股市的行情表明,对房地产行业日益加深的担忧正在拖累其他开发商和金融机构。

“恒大只是冰山一角,”香港券商永裕证券(Wealthy Securities)董事总经理谢明光(Louis Tse)表示。他补充说,中国开发商在美元计价债券上承受着巨大的还款压力,同时市场开始担心北京方面将推动上市房地产集团压低中国内地和香港的住房成本。

“这也会影响银行——如果房价降低,它们的抵押贷款怎么办?”谢明光表示。“这会具有连锁效应。”

中国最大保险公司平安(Ping An)的股价继上周五收盘下跌5%后,周一一度再下跌8.4%,该公司被迫披露其没有恒大债务或股权敞口。在平安的3.8万亿元人民币保险资金中,有631亿元人民币(合98亿美元)的中国房地产股票敞口。

随着市场对中国房地产市场回落连累对大宗商品需求的担忧加剧,金属价格周一也下跌。据Liberum的分析师们介绍,房地产行业约占中国铜消费量的20%,镍需求量的10%。铜价昨日在伦敦金属交易所(London Metal Exchange)早盘交易时段下跌3%,至每吨9074美元,而镍价下跌2%。

“大家担心……这场危机可能会波及业内其他公司,可能还会直接影响住房的建造和竣工,”德国商业银行(Commerzbank)的分析师们表示。“建筑行业是铜和铝等基础金属以及钢材的最大消费者之一。”

周一,铁矿石一年多以来首次跌破每吨100美元。过去一周,作为各大矿商重要利润来源的这种炼钢原料价格大跌23%。

相应地,矿业股在伦敦富时100指数中领跌。英美资源集团(Anglo American)股价下跌7%。

英国一些聚焦于中国的银行的股票周一也下跌。渣打(Standard Chartered)下跌6%,汇丰(HSBC)下跌近3%。

中国内地证交所周一因公共假期休市。

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责任编辑:廖金声