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明星基金经理二季报解读抢鲜:我,新能源,打钱!

发表时间:2021-07-22 13:35:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

有“锂”走遍天下,无“芯”血本无归,最近的市场行情,不买点新能源和芯片主题,那真是不好意思。


恰逢基金二季报一箩筐的往外出基金经理们有认错的,有反省的,也有对未来的思考的。这让老娘舅不禁感慨,现如今基金是火了,基金经理人身上的担子也更重了。


截止目前,老娘舅TOP30明星基金经理与TOP10新锐基金经理中,有不少人的二季报已经披露。本次,就先为大家解读一批主要赛道的基金经理:消费、医药和科技,当然还有你们最喜欢的新能源。



消费赛道:白酒依然香,龙头躺赢策略成历史





消费赛道有10年长牛历史,在过去6年,白酒更是一枝独秀。年后白酒赛道遭遇回调,消费主题基金在本轮下跌周期中如何“独善其身”,是本次二季报的看点。


01


新锐TOP10吴越:嘉实消费精选A


吴越是嘉实新生代消费基金经理,于上半年入选理财老娘舅TOP10榜单。他的代表作嘉实消费精选A最新规模为8.44亿,比上个季度增长21%。二季度涨幅为9.87%,取得了跑赢行业的超额收益。


吴越将自己二季度超额收益原因归纳为保留优良品种,减仓极高估值股票。用他自己的原话是“取得了相对行业的绝对收益”。



与上季度相比,吴越这只产品的持股集中度上升约11个点。重仓股进行了整体的大换血,前十大里面有8个为新进个股,头部重仓仍以一线白酒为主,啤酒和二线白酒品牌为辅,同时加入了港股的互联网企业美团和CXO龙头药明康德。


对于消费赛道的未来,吴越坦言躺赢的时代已经结束,未来竞争将更加激烈。字里行间,似乎可以看出下半年的消费行业投资不是那么好做,基金经理已经在给大家提前打预防针了。


02

明星TOP30王园园:富国消费主题A


富国“消费女神”王园园最近的出镜率一直特别高,老娘舅在楼宇广告间也能看到她的身影。


近期,作为富国消费投资领军人物的她,又拿下了上证报“金基金偏股混合型基金三年期奖”。她的代表作富国消费主题A二季度规模28.27亿,较上季度增长28.8%,当季业绩涨幅11.5%。


为了应对消费市场估值上升带来的波动,王园园调整了组合的估值性价比。重仓股变化较小,值得注意的是,宁德时代挤进前10,估计是市值大涨带来的“被动上升”。小仓位涨成重仓股,你说幸福不幸福?


此外,王园园在消费细分领域进行微调,新进了A股游戏、免税的龙头三七互娱和中国中免。



从重仓调整来看,王园园的持仓变动还是相对谨慎的,本次季报她没有对未来做过多展望,还是秉承着优选行业个股的思路来投资。


03


明星TOP30胡昕炜:汇添富消费行业


胡昕炜作为消费赛道的老将,旗下代表作汇添富消费行业规模在二季度首破200亿,整体规模达到了212亿,较一季度增长约14%。业绩来看,二季度该基金整体净值增长率约12%。



从二季报的业绩来看,汇添富消费行业的前10大重仓股同样是大换血,宁德时代的上榜理由估计和王园园一致。新能源实在太火,就连消费基金经理出门也得带点“锂”了。


除了一线白酒作为绝对重仓之外,胡昕炜持仓中也包括二线白酒、预调酒、食品、扫地机器人等诸多消费细分领域的龙头个股。从整体占比看,“含酒量”不低,接近44%。


展望未来,胡昕炜认为要淡化短期波动,与优质公司一起成长,看样子,高端白酒这个优质赛道也是会坚持持有的。


通过这3位消费基金经理披露的报告可以看出,下半年消费赛道的投资恐怕不会容易,基金经理都在尽可能在做分散调仓,同时在展望上,都对高估值企业进行了适当的调整,以应对市场的波动。


不过,好赛道终究还是好赛道,如果基金经理重仓银地保,那么在持有人的虎视眈眈下,现在一定不太敢说“淡化波动”。


毕竟白酒可以是yyds(永远的神),但银地保只能是yydss(永远的三傻)。


医药赛道:“女神”扎堆,未来还得看创新药和CXO





在二季度的结构性行情中,医疗板块曾经在单月打出13%以上的“暴击”,本次披露二季报的医药基金经理都是业绩和颜值并存的“女神”,业绩也都相当不错。


01


明星TOP30颜媛,嘉实医药健康A


老娘舅一直觉得,嘉实的一些优秀主动基金经理,被基民们低估了。颜媛就是其中一位业绩抢眼的“宝藏”基金经理。


截至二季报,颜媛代表作嘉实医药健康A二季度涨幅21.7%,规模环比增长约20%,现为18.2亿。



整体来看,前10大重仓股二季度平均涨幅31.4%,换了6只,更是大规模买入生物疫苗概念股智飞生物,直接买成了第一重仓。


面对未来投资,颜媛表明,中期看医疗器械的进口替代、生物医药供应链自主可控、原料产业升级,长期看好创新药与创新机械。


02


明星TOP30赵蓓:工银瑞信前沿医疗A


赵蓓是继葛兰之后,又一位霸榜的医药基金经理,看来医药界的“女神们”,老娘舅有空也要盘点一下了。


截至二季报,工银瑞信前沿医疗A规模创新高,单季度规模涨幅约70%,现为125亿。当季度基金涨幅23%。


与上季度相比,增加了股票仓位,持股集中度大幅提高。



赵蓓的前十大重仓股在二季度进行了大换血,9只股票挪了位。


仅根据重仓股信息来看,赵蓓将医药的主战场从医药服务转到了医疗服务。


赵蓓认为,虽说二线医疗股表现很好,但一线品牌、公司成长性更强,会继续加大一线公司的配置比例。


科技赛道:我,新能源,打钱!





我,新能源,打钱!


新能源这两个月的大涨,已经被不少基民封为新晋yyds(永远的神)。


眼下,中证新能源指数估值已高于历史上86%的时期,新能源赛道的“赛车手们”如何应对高估值未来可能带来的波动,非常值得关注。


01


明星TOP30郑泽鸿:华夏能源革新


能源一哥郑泽鸿的代表作——华夏能源革新在二季报成为市场上首只规模突破200亿的新能源主题基金,依旧保持在此赛道规模第一的“王座”,当下基金规模为224亿,二季度净值增长率达到惊人的40%



从前10大重仓股名单来看,整体更换了8只股票,重仓股宁德时代仓位下降,整体股票仓位与持股集中度与上季度相比无太大变化。老娘舅默默揣测,“一哥”也是针对当前新能源的大涨势头做了一些估值上的优化,而郑泽鸿的季报也旗帜鲜明的说出了原因。


站在当前时点,郑泽鸿认为,在新能源赛道某些环节已呈现短期泡沫化倾向,因此在仓位上做出了相应调整。但长期来看,新能源未来依旧大有可为,尤其是光伏板块。


02


新锐TOP10刘畅畅:华安文体健康主题


刘畅畅是二季度冉冉升起的一颗新星,我们在周一也详细介绍了这位基金经理,她的代表作华安文体健康主题二季度规模近42亿,规模暴涨约10倍,二季度业绩涨幅21%。


由于规模涨的太快了,与上个季度相比,这只基金的股票仓位有所降低。


不过,从历史持仓来看,华安文体健康主题重仓股集中度极其低,自刘畅畅任职以来从没超过三分之一。行业分散加上持股分散,使得华安文体健康主题年后的最大回撤不到8.5%,非常出色!


本次季报,这只基金的前10大重仓股也全换了血,尤其加大了国防军工和锂电池相关配置,也是揣了“锂”投资的狠角色。


不过,尽管仓位变动大,但是前十个股的占比也不太高,依然秉承着极度分散的投资风格。



对于未来的展望,刘畅畅表示,依然会以先进制造、消费、周期等相关行业中的优秀公司为核心配置。


人狠话不多,让我们期待这位“十年磨一剑”的潜力新星在下个季度能给我们带来什么样的惊喜。


03


明星TOP30归凯:嘉实新兴产业


嘉实价值成长投资代表人物归凯,在二季度的基金涨幅也相当不错,他管理的嘉实新兴产业2季度涨幅约18.4%,规模较上季度增长约11%,约139亿。


与上季度相比,嘉实新兴产业股票仓位加大约4个点,持股集中度进一步提高。



同时,归凯前10大重仓股操作较谨慎,并无太大变动,在科技股和医疗股上面你的布局依然较为集中。


总结一下本次二季报抢鲜的知识点:

 

1.新能源二季度大幅撒钱,谁的持仓都有一点,但是短期涨太快有点悬。


2.白酒依然是yyds,但下季度可能不太好赚钱。 


3.医药行业“女神”扎堆, 业绩优秀,长期持有不用太慌张。


4.潜力新星你方唱罢我登场,下个季度咱还得重点关注刘畅畅。


以上。等所有季报披露完了,老娘舅再给大家带来最全的明星TOP30和新锐TOP10的二季报统计。


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责任编辑:廖金声