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中资离岸债券日报丨7月21日:河南挺住!

发表时间:2021-07-22 07:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


01

市场概览


? 周三中资美元债投资级市场先扬后抑,早盘受隔夜情绪带动市场整体反弹,但随后再度卖盘变多,综合整日信用利差变化不大。国企、科技板块小幅收窄1-2bp,金融板块华融小幅反弹,近期新发中铝26在新发定价带动下收窄3-5bp,银行AT1板块在买盘带动下整体上涨约0.25pt。

? 周三中资美元高收益市场跌势不止。彭博报道香港四家大银行停止受理恒大香港楼盘的按揭业务,恒大曲线再次下跌6-10pt,刷新历史低位;长端债券买入价跌破50c。其余单B名字受拖累下跌1-3pt不等。BB评级的曲线虽然依旧有买盘支撑,但依旧受风险偏好走弱影响下行0.25-0.75pt不等。



02

中资离岸新发行


? 定价:中国铝业定价10亿3年、5年期美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 -/BBB-/A-,预期发行评级为 -/BBB-/A-

  • JGC/JLMs/JBRs:信银国际、星展、中国银行(含中银国际)、建银亚洲

  • JLMs/JBRs:巴克莱、东方汇理、法兴银行、浦发港分

  • 规模/年期/定价水平:

    5亿美元,3Y FIX USD, IPG T+170bps区域,FPG及最终定价T+125bps

    5亿美元,5Y FIX USD, IPG T+185bps区域,FPG及最终定价T+145bps


? 定价:中船租赁定价5亿5年期绿色美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 -/A-/A,预期发行评级为 -/A-/A

  • JGC/JLMs/JBRs:中银香港、建银国际、中信里昂、星展银行

  • JLMs/JBRs:农银国际、交通银行、招银国际、信银资本、东方汇理、海通国际、浦发港分、浦银国际

  • 规模/年期/定价水平:5亿美元,5Y FIX USD, IPG T+185bps区域,FPG及最终定价T+145bps

? 定价:广汇汽车定价2.31686亿2.5年期美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 B1/-/B+,预期发行评级为 -/-/B+

  • JGC/JLMs/JBRs:中金、汇丰、建银国际、海通国际

  • 规模/年期/定价水平:2.31686亿美元,2.5Y FIX USD, FPG及最终定价9.75%


? 定价:丽新发展定价2.5亿5年期美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGC/JLMs/JBRs:法巴银行、星展、汇丰、瑞银

  • 规模/年期/定价水平:2.5亿美元,5Y FIX USD, IPG 5.10%区域,FPG及最终定价5%


? 定价:江苏世纪新城定价1.1亿364天美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:无评级

  • JGC/JLMs/JBRs:国泰君安、金信期盈

  • 规模/年期/定价水平:1.1亿美元,364D FIX USD, FPG及最终定价6.5%


03

中资离岸新宣布


?宣布: 平安不动产宣布绿色美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:维好+流动性支持

  • 评级:维好提供人评级 Baa2/-/-,预期发行评级为 Baa3/-/-

  • JGC/JLMs/JBRs:信银国际、国泰君安、汇丰

  • JLMs/JBRs:中国银行、建银亚洲、光大港分、中金、招商永隆、兴业港分、东亚银行

  • 路演:7月21日起,投资人电话会


?宣布: 广州基金宣布美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 -/-/A-,预期发行评级为 -/-/A-

  • JGC/JLMs/JBRs:国泰君安、中银国际、农银国际

  • JLMs/JBRs:光大港分、兴证国际、中金、中信里昂、民银资本、招商永隆、东兴证券、广发证券、海通国际、华泰国际

  • 路演:7月21日起,投资人电话会


?宣布: 中信银行(国际)宣布美元AT1债交易(7/21 周三)

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 A3/-/BBB+,预期发行评级为 Ba2/-/-

  • JGC/JLMs/JBRs:信银国际、花旗、中信里昂

  • JLMs/JBRs:农银国际、交银国际、光大港分、中金、中信建投、招银国际、招商永隆、民银资本、信银投资、海通国际、汇丰、华泰国际、工银国际、兴业港分、美银证券、瑞穗证券、浦发港分、丝路国际、浦银国际

  • 路演:7月21日起,投资人电话会


?宣布: 山钢集团宣布美元债交易(7/21 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:预期无评级

  • JGC/JLMs/JBRs:星展银行、中泰国际、中国银行、渣打银行、光银国际、华泰国际、天风国际

  • JLMs/JBRs:交银国际、中达、民生港分、中信建投、民银资本、招银国际、东方证券香港、浦发港分

  • 路演:7月21日起,投资人电话会


04

中资离岸已宣布


?存货沽清


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