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【FOF实盘报告】新能源热度下降,进取FOF大幅换仓,速看焦巍二季报

发表时间:2021-07-20 10:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

钢铁化工红光不减,白酒医药再显神威。新能源热度下降,银保地依旧蹲坑。


从上周表现来看,老娘舅定投FOF涨幅第一,约涨2.5%。紧随其后的是价值FOF,单周涨幅1.65%。受新能源回调影响,进取FOF、全明星FOF上周涨幅为-3.89%、-1.56%。此外在上周,进取FOF进行了大规模调仓,眼下货币基金占组合总资产比近80%,此举或许透露出进取FOF主理人并不看好后市短期行情。






近一周“高光”基金经理

韩创、焦巍、



大成基金的韩创作为近两年市场最大的黑马之一,老娘舅将其囊入TOP10新锐榜单之中。


说他是黑马,原因十分简单粗暴。


韩创基金经理年限两年出头,第一次管理的基金就是大成新锐产业。至今,任职回报已达281.1%,且在今年的震荡行情中,该基金最大回撤不到12%


上周,韩创的代表作大成新锐产业涨幅3.88%,表现十分亮眼。一波发力,使之年内收益达44.1%,在同类基金中居前0.7%。



收益与回撤控制皆排名同类产品前列,这便是韩创上榜额理由。


大成新锐产业成立以来走势图


卓越的收益与回撤控制的背后,是韩创对行情的精准把控。


韩创把自己的投资框架归纳为三位一体:行业景气度、公司竞争力和估值。


行业景气度——纯周期:就是贝塔投资,判断周期。从传统行业里面寻找处于景气区间的,比如今年一季重仓化工与有色金属。


公司竞争力——周期成长:就是个股选择,挑选易涨难跌的阿尔法公司,由此控制回撤。


估值——不追高,要有安全边际:高估值犹如悬崖走钢丝,如果估值低且刚好碰到周期开始景气就是好选择,比如19年的电子电气行业。


一方面超额收益突出,另一方面回撤控制十分出色,想来成为大成新锐产业的持有人,应该是很快乐的吧。


焦巍管理的银华富裕主题上周涨幅2.7%,上半年涨幅约25%,若耐心持有,在今年的震荡行情中还真能让钱包“小小富裕”一把。


焦巍拥有近22年证券从业经验,任职银华富裕主题两年多,年化回报超60%!作为一位历经过多轮牛熊转换的投研老将,焦巍可以说是身经百战。出色的履历,不俗的业绩使得焦巍入选老娘舅TOP30明星基金经理榜单。其最新在管规模约325亿。数据来源基金二季报。


成立以来银华富裕主题走势


焦经理此人是真性情,之前在季报中说“通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访,决定了我们从投资从不过山海关到退守长江南,目前基本限于南宋的地盘。”由此,“南宋主题基金经理”的名号一炮而红。他20年的投研精华用一句话总结便是:“集中在能力圈做长期稳健的投资,与伟大的企业长期共行。”关于焦巍的更多详情,请点击《》蓝字回看。



明星基金经理二季报精华速看



二季度投资难度加大,行业轮动频繁,热点切换迅速,从化工到新能源,从三胎到鸿蒙,市场真是让投资者看了一场好戏。作为市场投资的重要参与者——公募基金,它们在风起云涌的二季度如何把握投资机遇,是参与短期投资还是坚守价值主线,老娘舅很期待这次的二季报。


截止7月19日,老娘舅TOP30明星基金经理中,焦巍管理的银华富裕主题率先更新了二季报。


季报内容表明,银华富裕主题最新规模为256.41亿元,同一季度相比规模近乎涨了一半,创下历史新高。规模暴涨自有业绩背书,该基金二季度净值涨幅32.64%。 


回首年初,银华富裕主题还被群嘲为银华“贫穷”主题,没想到大家嘴上不客气,身体却很诚实,在高位震荡的二季度,拿着真金白银上了车。


结合季报内容,对焦巍的二季度投资策略进行一个梳理。




1,清仓快递龙头,拜拜了顺丰。


2,加大二线白酒品牌布局,酒鬼酒、汾酒满上。


3,整理医药投资线,片仔癀(中药)、康希诺—U(疫苗)买成了前10大重仓股。


4,布局医美。




前10大重仓图


过去半年,核心资产遭遇大幅回撤,焦巍认为“大多数投资的对象并没有发生实质的改变,只是市场的认知和投资人的主观心态调整更多”。简而言之,投资者认为核心资产的价格贵了。但拉长时间来看,估值很可能只是结果而不是原因。因此,不要因为估值高就卖出,卓越公司往往会更卓越,犯不着因为卓越的价格高而去追随平庸。


应对未来投资,焦巍坦言“拒绝平庸,才是接近正确公司的手段,将继续殚精竭虑,在追求卓越公司的道路上继续五月渡泸,深入不毛。”


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责任编辑:廖金声