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每周一股 —— $NFLX(奈飞)

发表时间:2021-07-19 22:04:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【
 

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每周分析一股多维度的可能


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每周一股

奈飞(NASDAQ:$NFLX)将于美东时间7月20日盘后发布2021年第二季度财务业绩,此前奈飞给出财务指引,预计Q2每股收益3.16美元,收入73.02亿美元,前者高于分析师的共识预期2.68美元,后者低于分析师的共识预期73.79亿美元。去年上半年疫情红利推动的高基数将使Netflix本季度业绩承压。


据奈飞提供的Q2业绩指引,该公司预计收入为73亿美元,每股收益为3.16美元。由于去年疫情的爆发提前透支用户,以及2021年上半年内容减少,可能导致第二季度会员增长放缓。公司预计第二季度将在全球范围内新增100万用户,远远低于去年同期的1000万,100万新增用户是自去年第四季度以来的最低季度增长。价格上涨预计被压抑的户外娱乐需求给第三季度业绩平添不确定性。


不过,几部重磅作品(《巫师》、《眼镜蛇道馆》、《你》和《纸房子》)的回归显然将成为第四季度到2022年用户增长正常化的催化剂。积极的一面是,尽管奈飞近期在用户增长方面还存在一些问题,但公司已经成功地从高度关注用户增长转向了稳定的ARPU和自由现金流的增长,预计第二季度的营业利润率将达到25.5%。


自进军游戏领域新闻公布后,连续2日大幅回落,失守重要支撑。基于游戏制作的长周期,目前来看Netflix初期将大概率推出类似Apple Arcade类型的游戏订阅制服务——将诸多独家或限时独家的游戏打包提供给用户,每月收费4.99美元。这相当于深挖现有用户潜力,有望显著提升用户ARPU值。


覆盖奈飞评级的46位分析师中,有34位分析师仍给予奈飞「买入」评级,另外,有7位分析师建议「持有」,5位分析师建议「卖出」,平均目标价为601美元,距离目前股价约有13%的上涨空间。


本周更多的企业财报将有利于我们更全面地了解美国企业在经济重启进程中的表现。



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Eli



媒体巨头奈飞在经历了新冠疫情期间的强劲增长以后,随着用户增长放缓和流媒体市场竞争的升温,奈飞的股价正在失去动力。今年4月,这家总部位于加州Los Gatos的公司报告称,第一季度净新增会员数量比此前预测的少了200万左右。


截至上周五,该股的收盘价为530.31美元,奈飞的股价今年以来已经下跌了2%,而以科技股为主的耐斯达克同期涨幅为12%。如果该股想要打破这一低迷周期并走高,那么本周的财报就至关重要。奈飞必须要证明,即使疫情引发的用户增长正在放缓,它仍然有能力超越竞争对手。


同时奈飞还面对着风险付费用户净增回归常态的风险。奈飞的总体预期和订阅仍然相当温和,奈飞拥有最好的内容创作,继续远远领先于其他流媒体和线性服务。在2021年下半年迎来有史以来最强劲的内容创作。




Toye


(点击可查看大图)


在众多科技科技龙头之中,NFLX 是少数还在一个去年的盘整区间中调整。


这个季度预期的用户增长为1M。理论上说,这次的用户增长非常难以预计。可以看见在过去的几个月里面,NFLX出品了大量的动画作品。可能在海外,亚洲市场增长出乎意料,但是在北美欧洲市场,可能还在被各大在线视频狙击。同时NFLX还在不务正业的做游戏,不得不让人怀疑他的客户留存可能出现了了些许意外。


当然,NFLX这个公司本身也是一家好公司。也相信能走出自己路,只是这个季度,在面对随时都有可能出现8个点以上的spy回调的7-8月。现在进场搏杀,风险还是相对大。不妨再等一个季度。


奈飞将逐渐走出疫情红利提前消费的现象,并应在渗透不足的国际市场取得更多进展。全球下载量的分析显示,第二季度净增200万,超出他预期的120万,略高于投资者更广泛的预期150万至175万。



Colin


媒体巨头奈飞在经历了新冠疫情期间的强劲增长以后,随着用户增长放缓和流媒体市场竞争的升温,奈飞的股价正在失去动力。今年4月,这家总部位于加州Los Gatos的公司报告称,第一季度净新增会员数量比此前预测的少了200万左右。


截至上周五,该股的收盘价为530.31美元,奈飞的股价今年以来已经下跌了2%,而以科技股为主的耐斯达克同期涨幅为12%。如果该股想要打破这一低迷周期并走高,那么本周的财报就至关重要。奈飞必须要证明,即使疫情引发的用户增长正在放缓,它仍然有能力超越竞争对手。



C.Jin


奈飞公司拥有世界领先的享受电视节目和电影的互联网订阅服务,它的用户可以在美国通过电脑和移动设备即时收看无限的电视节目和电影流媒体在互联网上的电视。公司能够提供超大数量的DVD,而且能够让顾客快速方便的挑选影片,同时免费递送。Netflix已经连续五次被评为顾客最满意的网站。


公司第二季度的用户增长数据好坏参半,预计付费用户净增与公司指引相符。预计随着下半年内容创作的强劲增长,订阅增长将有所改善。奈飞仍处于有利地位,有望实现强劲的收入增长。


但接下来奈飞面临以下两个风险:消费者重回线下生活,及该公司内容制作进程因疫情而延迟。


对于奈飞而言,好消息是其内容资产摊销的增长将在第二季度加速,之后的幅度可能更大。至于在游戏上的潜力,奈飞或许能在这个2000亿美元的市场中争取到一定份额。此外,随着新内容的加速发布,预计第四季度和2022年的在线用户数量将会增加。






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责任编辑:廖金声