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中资离岸债券丨6月10日:直道相思了无益,未妨惆怅是清狂

发表时间:2021-06-11 07:49:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


01

市场概览



? 周四中资美元债投资级市场涨跌互现,整日交投较为清淡。国企、科技板块双向交投,中海油、中国化工等名字信用利差维持不变或小幅收窄,金融板块AMC继续小幅下跌,前一日新发的农行双期限先扬后抑,较发行水平变化不大。城投板块较为清淡,有少量卖盘但很快被市场吸收。

? 周四中资美元高收益市场持续下跌,恒大曲线再次成为市场焦点。境内评级机构将恒大主体列入评级观察名单,美元债开盘下跌3-4pt,早盘一度有少量空头回补收窄跌幅至1-2pt,但午后卖盘依旧旺盛,前段高价位债券下跌幅度更大,曲线最终收跌3-6pt。其他单B评级的曲线如佳兆业、富力、禹州均跟随市场下跌1-2pt。奥园投资者会议也未能阻止其曲线跌势。时代地产曲线也遭做市商市场抛售下跌~0.5-1pt。地产板块外,价格基本稳定到小幅走低0.25pt。?



02

中资离岸新发行



?定价: 交银租赁定价5亿3年期可持续发展美元债交易(6/10 周四 )

  • 结构:维好

  • 评级:发行人评级A3/A-/A,维好提供人评级A2/A-/A,预期发行评级为A3/A-/-

  • JLMs/JBRs:交行、交银国际、农行港分、澳新、法巴、招银国际、汇丰、海通国际、瑞穗、渣打

  • 规模/年期/定价水平:5亿美元,3Y FIX USD, IPG T+135区间,FPG及最终定价 T+92


?定价: 国开行香港分行定价25亿3年期离岸人民币债交易(6/10 周四 )

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级A1/A+/A+,预期发行评级为A1/-/-

  • JLMs/JBRs:农行港分、中行、中银香港、交行、信银国际、建银亚洲、民生港分、招商永隆、东方汇理、汇丰、工银亚洲、兴业港分、瑞穗、浦发港分、渣打

  • 规模/年期/定价水平:25亿离岸人民币,3Y FIX CNH, IPG 3%区间,FPG及最终定价 2.65%

?增发: 盈大地产增发1亿美元债交易(6/10 周四 )

  • 结构:担保+电讯盈科提供Letter of Support

  • 增发标的:US$700 million 5.125% Guaranteed Notes due 18 June 2026 (ISIN: XS2351326991)

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:瑞信、汇丰、星展

  • 规模/年期/定价水平:1亿美元,5NC3 FIX USD,最终定价 5.125%

03

中资离岸新宣布



  • 暂无

04

中资离岸已宣布


?宣布: 赣州建控投资宣布3年期美元债交易(6/10 周四 )

  • 结构:担保+江西银行提供备证

  • 评级:无评级

  • JGC/JLMs/JBRs:国泰君安国际

  • 规模/年期/定价水平:不超过2.7亿美元,IPG 3.8%区间


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