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大科技王者归来,还可以买什么?

发表时间:2021-06-10 21:53:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【
大家好,我是二姐,一个每天捶你起来赚钱的女人。

今年的上半年,属于碳中和引领下的周期&公用事业板块。

今年的下半年,属于鸿蒙引领下的信创科软&大军工。

这两周跟大家吹过的高端制造牛皮,都逐步得到了兑现~
                
但毕竟呢,半年报的时间快到了,有不少蹭概念的家伙大概率要见光死。

所以,今天就来跟大家好好唠唠,半年报业绩绝对坚挺的大明牌。

大科技方向绝对的王者----芯片半导体。



想必,最近这段时间,大家经常看到芯片厂相关的消息。

一会儿这个起火,一会儿那个感染疫情,停产、断供。

先是今年2月,美国德州暴风雪造成全州断电。

三星、英飞凌在德州的半导体工厂大面积停产。

今年3月,台积电竹科12厂区电路故障导致起火,冒出浓浓白烟。


今年5月,半导体封测、消费电子组装重镇的马来西亚封城。

暂停一切社会经济活动,工厂只能维持10-20%的低度人力运作。

今年6月,台湾岛内科学园区5个电子大厂群发生聚集性感染事件。

半导体封测大厂京元电子,累计确认员工数已达243人。

台积电无尘室工程商汉唐员工确诊,扩产工程停工。

而造成半导体产业,近两年事故如此密集,灾祸频发的原因。

不是今年犯了太岁,也不是安全教育不到位。

只因为现在各大芯片厂,全都在满订单满载满负荷高强度运转。

在这样一天几班倒的高强度作业下,疫情扩散,生产线起火都再正常不过。



那么,为什么全球半导体产业,会进入如此尴尬的短缺状态呢?

除了供给端,因为意外和疫情原因短缺。

更重要的是,要用到芯片的地方越来越多了。

以前,芯片仅仅只装在特定的电子产品里。

比如手机、电脑、智慧大屏、无线耳机等等。

而现在,任何家电、消费电子产品都需要有“芯”。


从扫地机器人,到空调、冰箱、智能门锁无一不搭载芯片。

甚至连电表、水表、充电桩这些城市基建,现在都要用到物联网芯片。

而智能汽车时代的大爆发,同样也是全球芯片产能扩张大潮的推手。

不管将来驾驶载具的形态如何,烧的究竟是电、油还是氢。

对智能芯片,都有着越来越旺盛的潜在需求。

不管是语音识别,指纹解锁,自动操控驾驶,都需要新的芯片。

目前,很多新能源汽车的高端车型,需要多达150多种芯片。

光芯片的成本,就占整车造价的10%以上。

光在今年二季度,因为缺芯造成的智能汽车减产,便高达整整130万辆。

而以目前各大制造商扩张产能、提高产品价格的速度。

直到2023年,全球芯片供应短缺的局面,才可能真正得到缓解。

涨价、扩产、再涨价、再扩产,将是短时间内半导体行业的唯一主题。



当然啦,这些利好其实都是老黄历了,大家听得都快耳朵起茧子了。

我真正想要说的,是这次全球缺芯大潮,对整个中国半导体行业的改变。

前两天,2021世界半导体大会中,浙大微纳的吴汉明院士说过。

要满足中国乃至世界高端制造业,在接下来这个时代的需求。

现在的中国,需要8个中芯国际现有量级的半导体产能。

士兰微董秘陈越也说过:“新冠疫情,是芯片行业二十年一遇的机会。”

但对于那些在半导体产业链中无足轻重,没有核心技术的小厂来说。

这次全球芯片涨价潮,不仅无助于他们近一步的发展。

反而是被吞并,挤出产业链的毁灭前奏。

因为不仅下游在缺芯片,这些芯片厂商自身也是缺原材料的。

只有那些处于食物链顶端,有产能,有技术,有议价能力。

可以拿到足够的硅片、晶圆、光刻胶、制造设备。

并用自身紧俏的产品,把商品涨价加倍传导下去的企业。

才能在这一波全球缺芯涨价的大潮中,切下最厚的那块大蛋糕。

而如果,你并没有分辨下游谁好谁坏的能力。

选择那些处在产业链上游,做芯片设计、MCU、晶圆、半导体设备。

给芯片大厂卖铲子的企业,无疑是个不错的选择。

在这其中水平最强,覆盖面最广的选手。

无疑是炉式设备、刻蚀设备、CVD设备、PVD薄膜沉积设备、清洗设备样样通吃。

知名渣男基诺安成长一季度第一大重仓----北方华创
               
而对于某些“恐高症”比较严重的同学。

不妨在下面这张名单里,找尚且还在低位的埋伏:
               
如果你觉得还是太麻烦,也受不了个股波动的刺激,可以看看:

场内:半导体ETF(512480)、5G ETF(515050)、科创50ETF(588000)

场外:500信息技术(004347)、CES半导体(008281)、诺安成长(320007)

总之,怎么选择,权力就放在你的手里啦~
责任编辑:廖金声