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产业链地图本周更新:SaaS、半导体硅片、药物发现CRO、通信模组、车灯(2021-3-27更新版)

发表时间:2021-03-27 11:31:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【
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注2:近两周更新的新报告,以“背景标黄”标注。

在这份地图里,我们将沿着“
社会进步的发动机+经济增长的主航道”这个核心思路,来寻找未来十年,可能跑出长期阿尔法的产业发展主线、长期增长逻辑。

沿着长期增长主航道做拆解,我们可拆分为两大分支:
“需求端”“供给端”。

在需求端继续细拆,
六个核心脉络是——消费升级、老龄化、碳中和、城镇化、信息化、内循环和国产替代。这六个需求脉络,构成了未来十年的经济主线。

在供给端继续细拆,
七个关键因子是——硬件科技、信息科技、基建科技、能源科技、生命科技、消费升级、材料科技。这七大核心元素的进化、演进,以及各种形式的组合,形成了我们生活中的各种科技产品。

经过一系列宏观研究和产业研究之后,我们越发清晰的感知到:未来十年、二十年,甚至三十年、五十年,经济的演进、产业的变革,都大概率会沿着以上脉络发展。

因而,看明白这个脉络,或许就能进入
洞见未来的序章

那么,眼下,站在当下这个时间点,我们要沿着历史脉络来反思一下:下一个大时代,将开启于何处?今天,我们应该把目光聚焦在哪?

人类科技进化史,有一些关键节点,这些节点,以某一项能够
影响所有人、所有产业的重大技术变革为标志来划分。比如:蒸汽机+、电力+、电话+、无线通讯+、互联网+、移动互联网+……如果按照这个规律来看,下一个大时代,毫无疑问,我们应该聚焦在这个方向上:

人工智能+,AI+。

它将变革所有行业,将影响所有人的生活。

它,是未来十年、二十年,我们需要持续深入思考的“主航道”,而其他许多东西,都是主航道之下的旁枝末节。包括云、大、物、移、5G、半导体、边缘计算、区块链,等等,其实都是这个主航道的旁支。

所以,今天,沿着这个核心进化方向,以及
需求端六大核心脉络供给端七大科技因子,我们依次展开这张产业链地图:

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 1、新硬件(硬件科技)

1.1 算力配件(半导体)——

芯片:

储存芯片】:  | 

【感知芯片】:  |   | 
【能源芯片】: |  |
【计算芯片】: |   |  |  |  | (一) | | |  | 

IP和设计:
  |  

材料:
   |   | |  

设备:
 |    |

制造:
 |  |  


1.2 功能配件——
 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 
 
1.3 人工智能及下游整机应用,Al+——
 |  |   |  |  

1.4 其他——

 2、新软件(信息科技) 

2.1 软件和SaaS——
to B:   |   |  |  |  |  |    | |  |  

to C: |   |  |

2.2 数据和云计算——
 |  |  |  |  |  

2.3 通信和连接——
 |  |  |  |   |  |


 3、新基建(基建科技) 

3.1 新电力——
 | 

3.2 新交运——
 |  |   | 产业链 |

3.3 新安防——
物理安防: |  |  | |  |

信息安防: | |  |  | |  |  | 

3.4 新环保——
 |

3.5 新建筑——
  |  |


 4、新能源(能量科技)

4.1 光伏——
 |  |  |  |  |  |  |  |   |  

4.2 风电——
 |  

4.3 新能源汽车——
 |  |  | 

4.4  水电、核电及其他——
 |  |


 5、新医药(生命科技)

5.1 诊断——
 |  |  |   产业链

5.2 防疫——
 |   |   |   | (一) | 

5.3 治疗——
制药: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

生物制品:
 |  |  |  |  |  | 

器械:
 
 |  |  |  |   

医疗服务: 
 |  |  |  |  | 

5.4 流通——

)|  |  | 


 6、新消费(消费升级)

6.1 衣——
 | 

6.2 食——
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 住——
 |  |  |  |  |  |   |  |   |    |  | 

6.4 行——
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5 游——
  |   |  | 

6.6 娱——
 )| )| )|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  

6.7 购——
 |  |  |  |  |    |  |  |  |  | | |

6.8 教育——
 |  |  |  |  |  | 

6.9 金融——
银行: |  | 
保险:| | |  |  |  |
其他金融机构: | 


 7、新材料(材料科技)

7.1 新兴材料——
 |  

7.2 其他——
 |  |  |  |  |

注:以上清单,将不定期更新,背景颜色标黄为本周新增报告。

  产业链地图所有报告全文  

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