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深度:美国31周印钞17万亿美元,美国退到金本位或迈出一大步

发表时间:2020-11-29 20:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

美联储目前正以每月约1200亿美元创纪录的速度在购买美债和各期限证券,但按现在的新消息来看,很快这个购买量将会再创新高,美联储在11月26日举行的会议纪要中已经明确暗示将尽快增加购债量的指引,以扩大病毒持续影响美国经济复苏,对此,德意志银行表示,按照目前的速度印钞放水,到2028年,美联储资产负债表将扩张至20万亿,目前为7.24万亿,相较2020年3月前增长了近一倍,而在过去的31周内,美国财政部和美联储已经向市场投放17.2万亿美元的货币流动性和各类经济刺激方案以弥补经济和金融系统的脆弱性。


不过,这仅是美国债务赤字激进扩张的开始,这也意味着在未来一到三年内,美元很可能被打回原形进入新一轮疲软周期,而这背后的逻辑其实很简单。因为,美国经济主要是靠债务增长来驱动的,但凯恩斯主义经济学并不是万能药,只是特殊时期的止疼药,长期服用自然具有成瘾性,这也决定了美元价值和购买力会被不断稀释,这一点,从全球各货币当局减持美国国债和净增持黄金的力度也可以说明问题。

对此,美国《货币战争》一书作者Jim Rickards表示,自2008年来,货币分析师们一直在寻找美元作为储备货币被重置的迹象,很明显,一旦全球经济企稳,将削弱美元的角色和价值,因为,美联储低利率政策及美元占主导地位,给包括伊朗在内的其它国家带来不少问题,美元已不能成为正常的世界货币了,因此,应该有某种不依赖于任何国家的跨国结算货币。

很显然,新冠病毒在美国的持续蔓延将加快美国的印钞放水速度,目前,美联储在其货币政策工具上已经接近“倾家荡产”,对此,美国金融网站Zerohedge称,很明显,新兴市场和欧洲国家正在为美元丧失货币地位而提前做准备,一旦全球经济从病毒危机中恢复,料将削弱美元的地位和货币价值,这样的后果使得全球对美元需求的将会减少,并对美元地位造成影响,事实上,正如下图所示,当1973年美元脱离金本位和布雷顿森林体系解体后,这件事本身就在说明美元的价值在削弱。


比如,目前,全球至少有41多个国家一直在去美元化,近几年以来美国的一些碎片化的全球经济政策已经促使一些国家、特别是产油国主动或被动的去寻求替代美元(石油美元)的方式;比如,委内瑞拉、伊朗和土耳其等国都先后公开宣布,致力于分别用人民币、欧元、卢布等非美元货币,或由石油、黄金支持的交易货币结算体系来替代美元,用于石油交易;再比如,有些国家之间的大多数商品贸易也不再是美元结算;在商品贸易或双边货币结算中减少或抛弃美元的使用而改用其他货币,而从最新消息来看,这些举措或消息只会增加。

众所周知,美元通过美债和石油作为载体来行使美元特权,现在,包括产油国在内的多国正联手在向石油美元说不或远离它,并且,正式进入石油货币博弈的阶段,而中国人民币原油期货合约已经为产油国提供了一个新石油交易货币选择,帮助那些有需要绕开美元的参与者进行交易,并也正在逐渐演变成为东方的石油货币标准。

一旦俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等这些世界上主要的原油出口国抛弃美元支付,那么美元所受到的打击是巨大的,正如我们开头所说,美元黄金本位解体后,已经由40多年前的黄金美元,变成了现在的石油美元,所以从这一点来说,石油美元就是美债的载体,更是美元的核心根基是有一定道理的,而石油美元体系的逐渐瓦解或削弱,这将对美国经济的影响或将是无法估量的,但事情到此并没有结束。

对此,美国著名投资人罗杰斯上周在接受俄媒RT采访时称,美元正处于失去其作为世界主要储备货币地位的边缘,国际主要储备货币的地位都没有是永恒不变的,彭博社则一针见血的指出,很明显,美元正在慢慢失去自己在市场上的主导地位,目前美元的优势仅只是让与其竞争的货币疲软,美国《货币战争》一书的作者吉姆·瑞卡兹一周前在Dailyreckoning上撰文表示,自1913年以来美元已经丧失了96%的价值,很明显,全球经济从当前的公共卫生危机中恢复后,迫使各国重新思考美元的作用,正如由圣路易斯联邦储备银行提供给我们的数据所示,美元购买力正在持续崩溃。


换言之,现在,世界再次对美元失去了信任,最新进展是,日前,纽约联储网站发表的一篇报告文章似乎正在表达这种担忧,美联储的经济学家们直言不讳的指出,在全球去美元化趋势下,虽然美元仍占主导地位,但这并非不可改变,并警告称,美元无法永久维持王权,紧接着,据俄媒RT上周援引专家伊利吉兹.拜穆拉托的观点认为,各国将不可避免地启用国家加密数字货币或由黄金支持的数字货币,值得注意的是,多国用主权加密货币的方式而去美元中心化,已成为全球货币的一大趋势。

目前事情的最新进展是,从2020年起,委内瑞拉当局已经正式以石油加密数字货币PETRO结算石油,而伊朗也在数周前宣布了计划推出由国家货币支持的国家加密数字货币,目前,伊朗已经在商品贸易或双边货币结算中减少或抛弃美元而改用其他货币,并且用人民币替代美元,成为该国的主要外汇货币,值得注意的是,日本、俄罗斯、马来西亚、德国、瑞士、法国、英国和奥地利等几个国家已经与伊朗进行谈判,以开展数字货币的交易系统,更加意外的事情还在不断出现,美元退回金本位或正迈出重大一步。

新进展是,华尔街日报在稍早前称,美国议员亚历克斯.穆尼(ALEX MOONEY)向众议院提交了一项新法案,试图将美联储的货币发行体系退回到金本位制标准,他提出的解决办法是控制美联储的货币供应量,并将黄金价值重新注入美元,将其决定权交还给市场。穆尼在法案中强调,黄金标准是公平的,不过,事情到此并没有结束。


据彭博社日前称,继数月前亚历克斯穆尼提出金本位新提案后,西弗吉尼亚州立法委员代表Pat McGeehan也在此基础上推出了一个健全货币法案,以消除该州对金银的所有纳税义务,并将取消对黄金和白银的所有税收,同时,我们也注意到,近年来,美国爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州和缅因州和弗吉尼亚州也在加速立法,让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币。

尽管目前恢复金本位还只停留在财经新闻或战略层面上,但这些事在今年已经93岁高龄的前美联储主席格林斯潘博士看来,代表的意义仍十分重大。他认为,这体现了对货币真正价值有清晰认识的投资者来说,黄金本位制十分有必要。

正如下图数据所示,全球主要央行对美元的不信任趋势早已开始,因为,自2008年美国爆发金融危机以后的十多年,全球央行的国际储备资产表中一直在增持黄金,作为多元化和安全的外储分配手段,而这些都在说明黄金作为天然货币的价值性正在从人类视野的边缘回归全球央行去美元化的总体趋势仍在继续。

去美元化的总体趋势仍在继续

另一面,支撑美元的根基的石油美元协议的缔造者沙特也在数月前在与阿联酋相关商贸活动中,开启了研发加密数字货币进行交易的方式,来替代部分美元功能,而让美元更加措手不及的是,早在2020年1月,日本、欧洲、瑞典、瑞士、英国和加拿大这几个国家的央行和国际清算银行也计划共同组成了一个开发加密数字货币的小组,旨在部分商品交易或金融结算领域实现去美元化。

紧接着,俄罗斯当局也正在研究建立一个由黄金支持的加密数字货币的提案,建立一个以黄金作为锚定物的数字货币金本位时代,值得一提的是,俄卫星通讯社称,中国数字货币在全球一骑绝尘,最新进展是,目前,数字人民币研发工作正遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则进行试点。紧接着,继中俄德等41国后,又有一个国家也公开去美元化,更让市场感到意外。

据日本读卖新闻援引知情人士的进一步分析称,日本的几家银行巨头也拟将成立一个数字货币委员会,用于加密货币支付的国际网络,并可与包括伊朗在内的多国在石油等领域实现去美元化,所以,从这个角度来看,为什么美国前国务卿亨利·基辛格博士会在数周前会向美媒做出了"如果美国倒下了,谁也别想好过"这一阐述。

但分析认为,在全球多国去美元中心化进程不断升级的情况下,这个阐述不合时宜,正如盛宝银行分析师发布的最新报告中所预测的那样,亚洲可能会出现新的储备货币,而以这些也意味着全球去美元化进入到一个新阶段,紧接着,据路透社上周援引欧洲央行高级官员的讲话表示,由欧洲央行支持的绕开SWIFT的数字货币和推出以欧元计价的原油期货合约的可行性有望在未来几个月取得新进展。

紧接着,据俄媒RT的跟进报道中称,现在包括英国、俄罗斯、奥地利、德国、瑞典、瑞士、南非、法国、波斯尼亚和黑塞哥维那这些国家均对此表现出了兴趣,并已经与伊朗就商贸和金融交易中使用加密币进行谈判。

所以,仅从这一点来说,美元作为主要储备货币重置的阶段已经开始,纵观历史,许多国家的货币一直是世界上的主导货币,但没有一个能够永远持续下去,这一点在美元身上尤其正确,不管美国多么希望能够维持美元的储备货币现状,但人类的经济历史证明,货币的荣光总会慢慢消逝(具体数据趋势请参考下图)。


比如,全球经济史上最成功货币之一唐朝的开元通宝前后文明中也仅流通了1300多年,而英镑在近500年历史辉煌中在离开金本位后也只维持了100多年,如今,美国的联邦债务赤字总额已经超过27.3万亿美元,且这个数据还正在快速上升,这些数字很可怕,一定有问题,换句话说,美元世界肯定需要进行金融重组。

BWC中文网国际财经团队查看统计数据时,可以看到平均每95年全球货币将发生一次重置,但在整个历史上,即使一个国家拥有最强大的综合经济实力,最富有的公司,再多的土地以及所有的贸易路线,也没有什么能阻止货币重置,而美国正是通过将黄金驱逐出世界货币体系,借助其经济实力和石油这个新载体才最终确定了现在的货币地位。

事实上,倒计时已经开始了……对于那些有准备的人来说,全球储备货币重置将是顺畅的,而对于那些没有准备的人来说,显然是一件意外的事情,但许多事情将变得更加清晰,而这也解释了为何美国议员亚历克斯·穆尼在数周前再次提交法案建议美联储将黄金的价值注入到美元的发行中,恢复金本位的背后原因了。

比如,桥水基金创始人达利欧二周前在中国参加一次经济峰会上表示,在研究过往500年经济历史的过程中,全球领先的经济体都有国际性的储备货币和全球金融中心的地位,而中国在全球GDP中的占比会越来越高,虽然,现在全球储备货币上美元依然明显占优势,但他相信,人民币在未来作为全球性储备货币的重要性会继续提高。(完)

责任编辑:廖金声