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财务、法务、业务尽职调查全流程梳理

发表时间:2020-11-20 11:30:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


前几天,跟在投行做项目负责人的朋友聊天,说到他们公司的实习生。一次,朋友给他发了十几份文件和财务尽职调查报告的模版,让他协助完成这份报告。


结果报告出来,实习生把营业执照的经营范围抄一遍就以为是业务模式;把历史沿革写一遍就以为是股权架构;把审计调整抄一遍就以为是重要风险提示;把底稿附注抄一遍就以为是经营数据分析。没有目标,缺乏思考,甚至漏掉了一些核心的资料和数据。

“已经实习了3个月了,难道连一份像样的调查报告都出不来吗?更不用说真金白银投出去还能不能回来、增值多少这些问题了”朋友无奈的说。

的确,不管是想要求职投行offer的应届生,或是刚入投行的新手,还是从业三五年的投行精英,数据、尽调、行研这三样都是最为重要的技能。

这其中,又以尽调最为核心、最为实用,前能承接搜集的数据加以总结,后能开启行研分析。

尽调按照目的分主要有两种类型,一种是以“投资”为目的的尽调,PEVC更关注公司的业务经营;一种是以“上市”为目的的尽调,券商,或者其他大型基金。前者更侧重“业务”,后者更侧重“合规”。

尽职调查这项业务涉及到诸多金融子模块:券商/PEVC/四大会/咨询类公司等。

任何一家企业只要想做大、只要想上市,就必须接受尽职调查。如果你会做尽调,就意味着:


1. 你有进入券商、PEVC的基本功

2. 你有能力参与重要项目的全程,有机会近距离接触公司核心业务

3. 在同等条件下,你更容易获得晋升和涨薪

4. 你有领导团队的潜质,带项目指日可待

5. 你熟悉财务/法律知识,是一个多面手,更受领导青睐


如果这个实习生能很好地掌握尽职调查这项技能,那转正的机会就很大了。

尽调是如此重要的一项实务技能,但是学校/职场却没有人教,这实在是金融人的一大痛处。

  • 尽职调查的重点在哪?和审计的共同点与区别在哪?
  • IPO、并购、PEVC及新三板财务尽调需要注意的点有哪些不同?
  • 公募基金/券商/对冲基金研究员如何通过财务尽调看懂上市公司财务?
  • 虚构收入、转移费用、潜亏挂账、漏列负债…常见的财务报表造假手法有哪些?
  • 怎样才能写好一份财务尽调报告?
  • 如何写出一份全面、深入、数据详细、分析到位的尽调报告?
  • 企业逃、赖、废债的手段有哪些?该如何识破?
  • 在尽调中如何实现有效的访谈

搞定了尽调这些相关问题,你离转正升职加薪就不远了!


然而,市面上我们能找到的尽职调查课程大多专注于财务或者法律领域,市面上几乎没有能够在企业财务、法务、业务尽调上都全面覆盖的尽调课程。


有的课程听来听去都是理论知识点,枯燥不说,到了实践层面,根本没法灵活运用,像白学了一样。



鉴于此
金融壹课联合
全程主导深圳恒信集团的 1.5 亿并购的
刘胜老师共同打造的
企业尽职调查能力锻造落地实务

一课学会别人三年才能懂的尽职调查



课程内容


总共五大模块、32小讲,带你多维度理解尽职调查是什么财务、法务、税务、企业业务尽职调查全解析,适合各行业工作接触到尽职调查的小伙伴。最后,企业尽职调查七大实际案例梳理,学会灵活运用,举一反三。 



经验丰富的讲师介绍



课程适用对象


求职投行offer的应届生

■ 想要进入金融行业的在校生或者转行金融业的职场人士
■ 缺乏系统培训辅导的刚入投行的新手或者从业三五年的投行精英



课程收获


这门课程的学习之后,你将获得的:

 

1、覆盖企业、财务、法务三主题的尽职调查知识体系,全面了解项目中不同类型尽调的流程、角色、注意事项等。

 

2、通过多个时间跨度长、信息详实的真实案例,从实操角度学习尽调的调查设计、信息搜集、分析思路、最终判断;

 

3、和投行、券商、PE/VC等不同投资机构的导师互动交流,了解求职面试中涉及实务的考核要点,学习顶级投行或投资机构如何操盘尽调。



往期学员好评





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责任编辑:廖金声