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深夜惊魂,美股一度暴跌近千点!市值2.1万亿,史上最大规模IPO来袭,蚂蚁欲超茅台成A股一哥,社保已追投70亿

发表时间:2020-10-27 07:11:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼



蚂蚁集团上市进入倒计时!发行价68.8元,总市值2.1万亿元,“巨无霸蚂蚁”朝着A股市值一哥的宝座走来。


全球股市重挫,美股一度暴跌近千点


昨晚全球股市下挫。道琼斯工业指数重挫650点,跌2.29%,创10月2日以来的收盘新低,盘中一度下跌近千点;标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.86%和1.64%,航空、邮轮、石油股领跌。

受到中国制裁的影响,波音、洛克希德马丁、雷神技术股价承压。波音大跌3.91%,公司定于周三盘前公布第三季度业绩,华尔街分析师预测波音第三季度的每股亏损将达1.48美元,预料将连续4个季度亏损。



欧洲股市全面走低,德国DAX指数大跌3.71%。截至发稿,富时中国A50指数下浮下跌0.44%。

本周是美国总统大选前最后一周。最新民调数据显示,尽管近期有所收敛,但特朗普与拜登的民调差距依然较大,全国民调落后7.9%、博彩赔率落后30%,但关键的摇摆州差距缩窄至3.8%。作为对照,在2016年距大选投票日同一时间,希拉里全国民调领先3.8%,而关键州领先3.8%,与当前水平已经持平。

国际疫情持续加深,美国约翰斯·霍普金斯大学实时疫情数据显示,截至当前,美国新冠肺炎累计确诊病例超869万例,此前已连续两天单日确诊超8万例,全球累计确诊超4337万例。另外,西班牙已宣布再次进入国家紧急状态;意大利、法国等近期单日新增病例均创记录,国际舆论担心,随着秋冬季节到来,欧美正面临新冠病毒“反攻”。

总市值2.1万亿元,蚂蚁发行价定了


昨晚,蚂蚁集团公告确定了IPO价格,A股发行价为每股68.8元,H股发行价为每股80港元,刨除汇率影响后与A股价格基本持平,对应发行总市值2.1万亿元人民币,一举超过贵州茅台2.06万亿元的最新市值。公司上市后或将直接问鼎A股市值一哥的宝座,也将成为A股首个万亿市值互联网巨头。



此前,多家投行预测蚂蚁市值估值约2.5万亿-3万亿元,相比之下,此次蚂蚁集团定价折让幅度达20%-30%,这给蚂蚁集团上市后留足了上涨空间。

此外,按照发行定价,预计绿鞋(超额配售选择权)前A股+H股合计募资规模约2300亿元,超过沙特阿美创造的绿鞋前256亿美元(约1716亿元人民币)的融资记录,成为全球最大的IPO。

资料显示,此前A股市场首发募资金额最高的是685亿元的农业银行,蚂蚁集团募资规模已超过A股历史上募资额前三名之和。


机构扎堆,社保基金追投70亿元


本次蚂蚁IPO中,80%新发股份为初始战略配售。蚂蚁集团在公告中首次披露了IPO的战略投资阵容,覆盖了国内外29家顶级投资者,包括社保基金和各主权基金,以及国内保险公司、银行、大型国企和民营企业等。

详细来看,国内战略投资者包括国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;还有中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。

其中,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

在全球顶级的主权基金中,有六家参与了蚂蚁的A 股战略配售,其中包括:阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等;这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。

周四开启打新盛宴,68.8元贵不贵?


蚂蚁集团将于本周四开启A股打新,预计最快将于11月上旬登陆科创板。据测算,蚂蚁集团此次A股网上初始发行量为3.17亿股,单一账户的申购上限将为31.7万股,顶格申购对应的沪市市值为317万元,可获得634个配号。参考以往中芯国际和中国通号0.21%和0.22%的中签率,顶格申购蚂蚁集团有望100%中签。

那68.8元的发行价到底贵不贵?财务数据显示,今年上半年蚂蚁集团实现归母净利润212.34 亿元,同比增长1460.18%,已超过2019年全年净利润169.57亿元,发行价对应的动态市盈率约为48倍,与腾讯控股最新估值水平相当,低于科创板上市公司发行市盈率平均值,略高于行业平均市盈率,处于合理的行业区间内。


阿里巴巴盘中股价创历史新高


受蚂蚁集团的利好影响,昨晚美股开盘后,阿里巴巴股价迅速上冲,盘中股价创历史新高,随后跳水回落,最终收跌0.95%。

阿里巴巴昨晚发布公告称,公司将认购7.3亿股蚂蚁集团的A股股份,按发行价每股人民币68.8元计,认购事项的总对价约502亿元。此次发行后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。

因持有蚂蚁集团8.8%的股权,马云身家或将因蚂蚁上市而暴增至716亿美元,成为全球第11大富豪。


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责任编辑:廖金声