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中资离岸债券丨7月10日:不乱于心,不困于情,不畏将来,不念过往

发表时间:2019-07-11 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


市场概览

周三离岸中资投资级债券市场继续走弱。信用利差整体拉宽2-3bp,资管板块华融HRINTH29、科技板块腾讯TENCNT等有2-3bp走阔,而新上市债券也表现不及预期,蓝星CNBG24较定价拉宽2-3bp,而海通国际HTISEC24则拉宽3-5bp。客盘方面,城投和浮息债的买盘较强,而资管/科技板块也未见实钱卖盘

鲍威尔国会证词前,中资高收益市场情绪走弱。新发地产债券(时代、龙光)未能表现,下跌约0.75pt.;新城债券小幅回升0.25-0.5pt.;其余地产长券整体走弱0.25-0.5pt.

 

中资离岸新发行

? 定价:中骏集团定价5亿美元债交易(7/10 周三)

  • 结构:直发

  • 评级:B1/B+/-,预计债项评级B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:汇丰、美银美林、摩根士丹利、瑞银

  • 规模/年期/定价水平:5亿美元,3.75NC2 USD FIX,IPG 7.5%区间,FPG和最终定价7.25%

? 定价:绿地香港定价3亿美元债交易(7/10 周三)

  • 结构:直发

  • 评级:Ba2/BB-/-,预计债项评级Ba3/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:中银国际、汇丰、渣打

  • 规模/年期/定价水平:3亿美元,2Y USD FIX,IPG 6.5%区间,FPG和最终定价6%


中资离岸新宣布

? 今日无新宣


中资离岸已宣布

? 宣布:南方能源宣布美元债交易(6/20 周四)

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 B2/-/-,预计债项评级:B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:招银国际、渣打

  • 路演:6月21日开始,新加坡、香港


? 宣布:重庆合川城投宣布美元债交易(6/24 周一)

  • 结构:直发

  • 担保人评级:发行人评级-/-/BB+,预计债项评级-/-/BB+

  • JGCs/JLMs/JBRs:天晟证券、星展、浦银国际、信银国际、兴业港分

  • JLMs/JBRs:国金证券、华泰金控、中天证券

  • 路演:6月25日开始,香港、新加坡


? 宣布:广州开发区金控宣布美元债交易(7/3 周三)

  • 结构:担保 

  • 评级:担保人评级Baa1/-/BBB+,预计债项评级Baa1/-/BBB+

  • JGCs/JLMs/JBRs:国泰君安、中国银行、招商永隆

  • JLMs/JBRs:农银国际、交通银行、巴克莱、兴证国际、星展、海通、兴业港分、华侨银行

  • 路演:7月4日开始,香港、伦敦、新加坡


宣布:天津滨海建投宣布美元债交易(7/5 周五)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 Baa2/BBB/BBB+,预期债项评级 Baa2/BBB/BBB+

  • JGCs/JLMs/JBRs:渣打、中国银行、建银国际、汇丰

  • JLMs/JBRs:法巴、信银国际、民银资本、招商永隆、光大新鸿基、国君、海通、兴业港分、浦发港分

  • 路演:7月8日开始,香港、新加坡


? 宣布:中国蒙牛乳业有限公司宣布美元债交易(7/8 周一)

  • 结构:直发

  • 评级:Baa1/BBB+/-,预计债项评级-/BBB+/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:中银国际、花旗、汇丰、渣打

  • JLMs/JBRs:德意志银行、法兴、中银香港

  • 路演:7月9日开始,新加坡、香港


? 宣布:北大资源有限公司宣布363天美元债交易(7/8 周一)

  • 结构:担保

  • 担保人评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:民银资本、方正证券、中银国际、巴克莱、渣打

  • JLMs/JBRs:建银国际、招商证券、海通国际、交银国际、里昂证券、国泰君安国际、中信建投国际、中金、工银国际

  • 路演:7月9日开始,香港


? 宣布:大连德泰控股有限公司宣布美元债交易(7/8 周一)

  • 结构:直发

  • 担保人评级:-/-/BBB-,预计债项评级-/-/BBB-

  • JGCs/JLMs/JBRs:渣打、中达证券、信银国际、民银港分

  • JLMs/JBRs:招商永隆、兴业港分、浦发港分、浦银国际

  • 路演:7月9日开始,香港、新加坡



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责任编辑:廖金声