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中资离岸债券丨6月6日:亭前垂柳,在珍重待春风

发表时间:2019-06-07 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

市场概览

? 周四离岸中资投资级债券市场继续走强,在前一日大幅走强的基础上继续收窄4-5bp。国企类长端债券如中石化SINOPE28、科技类名字如腾讯TENCNT29、资管板块如东方ORIEAS29等均有4-5bp程度的收窄,最近宣布新发的中化相关老券HAOHUA28也有5bp左右收窄。地产方面,新鸿基SUNHUN PERP上涨约2pt。另外城投板块的买盘兴趣重新燃起,一些近期新发的投资级城投如义乌YWSOAO22等也看到强劲买盘,价格上涨约0.25pt

? 高收益市场整体表现良好,地产整体上行0.25-0.5pt.,融信新债发行导致二级市场走弱;非地产中,361度在兑付完成后反弹5pt.

中资离岸新发行

? 定价:金地集团发行2.5亿美元债 (6/6 周四)

  • 结构:辉煌商业有限公司提供担保,金地集团提供维好

  • 评级:维好提供方评级Ba2/BB/-,担保人评级Ba3/BB-/-,预期债项评级Ba3/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:中金、上银国际、星展银行

  • JLMs/JBRs:交银国际、浦发港分

  • 规模/年期/定价水平:2.5亿美元,3Y,IPG 6% Area,FPG最终定价5.6%

定价:融信中国增发2.35亿美元债 (6/6 周四)

  • 增发标的:US$200m 8.75% notes maturing October 25, 2022 ISIN: XS1976760782

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 B1/B/B+,预期债项评级B2/-/B+

  • JGCs/JLMs/JBRs:美银美林、巴克莱、光银国际、中金、中信里昂、德银、国泰君安国际、海通国际

  • 规模/年期/定价水平:2.35亿美元,IPG 9.25% Area,FPG最终定价9%

定价:华南城控股增发6000万美元债 (6/6 周四)

  • 增发标的:US$ 200,000,000 11.875% Senior Notes due March 27, 2021 ISIN: XS1963850612

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 -/-/B,预期债项评级-/-/B

  • Sole GC/LM/BR:建银国际

  • 规模/年期/定价水平:6000万美元,FPG最终定价12.125%

中资离岸新宣布

? 宣布:中国光大银行宣布美元债交易(6/6 周四)

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 Baa2/-/BBB,预期债项评级 -/-/BBB

  • JGCs/JLMs/JBRs:中国银行、光大港分、花旗、法国外贸银行

  • JLMs/JBRs:农行、交行、民生港分、光大新鸿基、华泰金融控股、工行、兴业港分、南洋商业银行

  • 路演:6月10日开始,新加坡、伦敦

? 宣布:西安城市基础设施建设投资集团宣布美元债交易(6/6 周四)

  • 结构:直发

  • 评级:发行人评级 -/-/BBB,预期债项评级 -/-/BBB

  • JGCs/JLMs/JBRs:中国银行、信银香港资本、星展银行

  • JLMs/JBRs:建银国际、中金、工银国际

  • 路演:6月10日起,香港、新加坡和伦敦


? 宣布:山东国惠投资有限公司宣布非交易路演(6/6 周四)

  • JGCs/JLMs/JBRs:中达证券、中泰国际、中国银行

  • 路演:6月10日起,香港、新加坡


中资离岸已宣布

? 宣布:国厚资产管理宣布美元债交易(5/14 周二)

  • 结构:担保

  • 担保人评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs建银国际、里昂证券

  • JLMs/JBRs海通国际、国泰君安国际

  • 路演:5月15日开始,香港


? 宣布:江苏瀚瑞宣布境外路演(5/20 周一)

  • SGC: 中达证券

  • 路演:5月20日开始,香港


? 宣布:陕西西咸新区秦汉新城宣布美元债交易(5/27 周一)

  • 结构:直发

  • 评级:无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs:星展、民银资本、兴业港分

  • 路演:5月28日起,香港、新加坡和伦敦


? 宣布:当代置业发出回购要约(5/27 周一)

  • 回购标的: 约4.04亿美元,2019年10月到期债券,票息6.875%,XS1494003624

  • 回购规模:不超过3亿美元

  • 交易商:国泰君安国际、德意志银行


? 宣布:光明食品宣布欧元债交易(5/29 周三)

  • 结构:维好

  • 评级:维好协议提供人评级 Baa2/BBB/A-,预期债券评级 Baa3/BBB-/BBB+

  • JGCs/JLMs/JBRs:法巴、工银、荷兰国际银行、摩根大通、渣打

  • JLMs/JBRs:农银国际、交行、中银国际、上银国际、建银新加坡、民银资本、星展、兴业港分、华侨银行、浦发银行

  • 路演:6月3日起,香港、欧洲


? 宣布:大发地产宣布非交易路演(5/29 周三)

  • 路演:6月4日起,香港


? 宣布:江苏中南建设集团股份有限公司宣布美元债交易(6/3 周一)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 B2/B/-,预期债项评级 B3/B-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs国泰君安国际、中国银行、中信银行(国际)

  • JLMs/JBRs:民银资本、海通国际

  • 路演:6月4日开始,香港、新加坡


? 宣布:中国建设银行东京分行宣布日元债&悉尼分行宣布澳元债交易(6/3 周一)

  • 结构:直发

  • 评级:A1/-/-,预期债项评级 A1/-/-

    日元债

  • JGCs/JLMs/JBRs:三井住友日兴证券、瑞穗、汇丰、建行亚洲

    澳元债

  • JGCs/JLMs/JBRs:澳新银行、澳大利亚联邦银行、建行亚洲、汇丰

  • 路演:6月3日开始,香港、东京和悉尼

? 宣布:上海国际港务集团股份有限公司宣布美元债交易(6/4 周二)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级 A1/A+/-,预期债项评级 A1/A+/-

  • JGCs/JLMs/JBRs:上银国际、中国银行、摩根大通、瑞银

  • JLMs/JBRs:星展银行、工银国际、建银国际、交通银行、美银每林、兴业港分

  • 路演:6月5日开始,香港、新加坡和伦敦

? 宣布:中国化工集团有限公司宣布美元债交易(6/5 周三)

  • 结构:担保

  • 评级:担保人评级Baa2/BBB/A-,预期债项评级 Baa2/-/A-

  • JGCs/JLMs/JBRs:法巴、中银国际、信银国际、瑞信、高盛

  • JLMs/JBRs:巴克莱、荷兰合作银行、美银美林、法国外贸银行、瑞银

  • 路演:6月6日开始,香港、新加坡、伦敦和苏黎世

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责任编辑:廖金声