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5G风口上的城市竞争!谁是王者?

发表时间:2019-06-04 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【



作者:张银银

来源:杠杆游戏(ID:ZhangYinyin0903)


消息越短,往往信息量越大。


国社6月3日午间消息,工信部将于近期发放5G商用牌照。


受消息提振,5G板块午后快速拉升。


受内外大形势的影响,5G商用越来越快早有共识。在新一轮技术进击之下,省域、城市之间竞争又有了新的赛道。不少省份、城市都在加速布局5G产业。


5G风口上的区域竞争,谁是王者?


1

广东、浙江规划领跑


首先从5G试点和业务应用示范角度而言,三大运营商截至目前已经选择了十多二十个城市。


此前,三大运营商分别有发布首批试点、业务应用示范城市,以及增加试点城市等名单。应该说,主要核心城市基本都囊括了。


图1.5G试点和业务应用示范城市  图表来源|网络(特此感谢)


而从目前来看,已经打通5G电话的城市远不止这些。杠杆游戏做了检索,发现大部分省份都已经宣布5G的基站建设或试点。


几乎所有省市都提出了,利用5G带动相关产业集聚。


其中,广东和浙江,动作和目标最宏大。


5月8日,广东印发《广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)》。


提出,到2020年底,珠三角中心城区5G网络基本实现连续覆盖和商用;广东全省5G基站累计达6万座,5G个人用户数达到400万;5G产值超3000亿元;5G示范应用场景超过30个。


到2022年底,珠三角建成5G宽带城市群,粤东粤西粤北主要城区实现5G网络连续覆盖;广东全省5G基站累计达17万座,5G个人用户数达4000万;


5G产值超万亿元;5G示范应用场景超过100个;


广东全省5G整体技术创新能力世界领先,关键核心技术创新能力迈入世界前列,形成世界级5G产业集聚区和5G融合应用区。


在此之前,4月28日,浙江发布的《浙江省人民政府关于加快推进5G产业发展的实施意见》。


提出,浙江省力争到2022年5G网络覆盖面和建设水平领先全国,5G产业规模居全球第一方阵,5G在经济社会各领域得到广泛应用和深度融合、达到国际领先水平,构建优良的5G产业生态,成为全国5G网络先行区和具有国际重要影响力的5G产业发展聚集区、5G创新应用示范区。


具体来说,浙江省明确网络建设方面,到2020年,建成5G基站3万个,实现设区市城区5G信号全覆盖、重点区域连片优质覆盖。


到2022年,建成5G基站8万个,实现县城及重点乡镇以上5G信号覆盖。到2025年,实现所有5G应用区域全覆盖。


产业发展方面,到2022年,在5G关键芯片、器件、模组及终端上突破一批关键技术,培育10个特色优势产品、20家骨干企业,实现5G相关产业业务收入4000亿元,支撑数字经济核心产业业务收入2.5万亿元。


5月2日,江苏印发《关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知》。


提出,江苏省各相关部门要按照《5G先试先用推动长三角数字经济率先发展战略合作框架协议》要求,共同推动长三角地区成为全国5G建设和应用示范区域。


并要求加快5G产业发展,江苏省工业和信息化厅要联合相关部门共同制定5G产业发展规划和行动计划。


要求大力支持5G芯片、元器件、系统设备等领域关键核心技术攻关和科技成果转化,逐步打造江苏省5G网络设备及终端产业集群的整体竞争优势。


4月末时,上海方面也表示,将于近期出台加快推进5G网络建设和应用的实施意见,以及5G产业发展和应用创新三年行动计划。


北京市、天津市、河北省三地就共同签署了《京津冀信息化协同发展合作协议》。协议提出,三地要加强冬奥信息服务保障协作,共推5G网络在北京和张家口赛区先行启动建设。


发布了5G基站规划的省市就很多了,这里杠杆游戏就不一一列举。


2

深圳!5G产业链国内核心企业总量、类别王冠


一个城市是否能抢占5G产业高地,不是建基站,更不是靠嘴巴,而是要有产业链上的企业。


特别是要有核心企业。


这两年,5G概念股其实已经炒了多轮。实际上,很多企业也真的只是概念,完全不处于5G核心链条上,甚至链条都不怎么沾边。


国信证券经济研究所梳理了5G产业链核心企业,如下图2。


图2.5G产业链核心企业  图表来源|国信证券经济研究所(特此感谢)


当然,部分是国外企业,但在我国也有投资相关企业。


这部分,杠杆游戏先从5G产业链国内企业总部说起。看这些总部,都分别位于哪些城市,以及哪个城市的5G产业链国内企业总部最多。


然后下文,我们再说国外企业在我国的布局。


今天,杠杆游戏对上述5G产业链核心企业,挨个进行了统计。先看5G产业链的无线侧,深圳国内企业数量最多,高达10家次。具体涵盖下述企业。


  • 网络规划实施:日海智能

  • 基站配套:北讯集团、英维克、日海智能

  • 基站天线:华为

  • 芯片/模组:华为海思、中兴微电子

  • 基站光模块:昂纳科技

  • 基站射频器件:大富科技、深南电路


无线侧国内企业较多的还有的北京、广州、武汉、苏州,分别都有4家企业。另外福州也有3家企业。其余长春、成都、中山、香港、青岛、张家港、上海、东莞、杭州、南通、嘉兴、香港等城市各有1家。


因为企业数量较多,杠杆游戏这里就不一一举例。


有线侧一哥依旧是深圳,有4家企业。


  • 光纤光缆:特发信息

  • 传输网光器件模块:太辰光

  • 传输设备:华为、中兴通讯


然后,武汉、苏州也各有3家核心企业。武汉光谷果然实力不俗,苏州的5G光电实力也不容小觑。


其余有相关企业的城市不多,最多的也只有1家。


终端侧王者还是属于深圳,至少有11家企业。


  • 芯片/cpu/存储:华为

  • 终端射频材料:飞荣达、电联技术、景旺电子

  • 终端射频器件:麦捷科技、信维通信

  • 电池:德赛电池、欣旺达

  • 摄像头模组:欧菲光

  • LCD模组:深天马、帝晶光电


去年,杠杆游戏去深圳出差,曾拜访过其中的麦捷科技等2、3家企业。不少企业的总部都不起眼,位置甚至有的不好找。但是看了这些企业的行业地位,不得不佩服。


剩下的,北京、厦门、浏阳、南京、潍坊、惠州、余姚、吉安等城市,以及我国台湾地区,各有1家终端侧5G产业链企业。


综上,深圳,没有任何悬念,是我国5G产业链国内核心企业最多的城市,高达25家。接着并列第二的苏州、武汉,则仅有7家,而且集中在无线和有线侧,终端侧都没有代表企业。


深圳则不同,无线侧、有线侧、终端侧三大领域大部分小类,都有企业。同时,三大类行业企业数量都是第一。


北京、广州、福州累计分别有5、4、3家企业。北京无线侧、终端侧企业都有,广州、福州则只有无线侧企业。


剩下的包括上海在内,分别只有1、2家企业。


3

上海!5G产业链外资中国总部最多的城市


国外5G产业链核心企业,在中国设立地区总部方面,杠杆游戏统计发现,上海是老大。上海至少有8家外资总部。


其中无线侧高达5家,位居第一。


分别包括芯片/模组:TI(德州仪器)、ADI(亚德诺)、IDT(艾迪悌);基站射频器件:Skyworks(思佳讯)、Broadcom(博通/ 安华高)。


有线侧传输设备方面还有Nokia(诺基亚);终端侧芯片/cpu/存储方面有qualcomm,终端射频材料有住友电工。


其余苏州、深圳、北京分别有2家左右的外资企业。无锡等有1家企业。


从上述分布可以看出,上海自主培育的5G产业链企业不多,但凭借着非一般的地位和高校、科研、人才优秀,汇聚了我国最多外资5G产业链企业。


4

5G城市竞争


正如国信证券研报所言,从全球视角来看,5G是下一轮信息科技革命的制高点,5G将催生万物互联,从互联网到移动互联网再到5G物联网,全新的生产生活方式或会到来。


5G的市场规模过万亿,非常庞大。上文杠杆游戏只是统计了5G产业链企业,其实相关应用将更加庞大。深圳成为产业链之冠还只是开始。


特别值得一说的是,深圳的成功,值得学习。珠三角除了深圳之外,多个城市其实已经汇聚了很多5G有关的企业,包括智能手机时代的诸多王者。未来不可限量。


5G应用和发展领域,人工智能、自动驾驶、物联网、AR/VR等将基于5G得到更长足的发展,将是伟大企业诞生的温床。


于此,也就不奇怪,近年来贵阳、天津、福州、重庆等城市,在数字经济、智能产业上掀起热潮。


各大城市,根据自身产业基础,以及努力,未来有大把的市场机会。细分领域注定还将出现更多的龙头,哪些城市将取得大收获,我们拭目以待。


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责任编辑:廖金声