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券商、律所、评级老司机ABS项目承揽/承做/承销全流程实操经验总结!

发表时间:2019-05-13 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

据大智慧预警通app不完全统计,截止5月13日,2019年资产证券化市场发行规模已近5899.36亿!规模和数量同比仍稳步增长,且仍不断有新企业、新创新首单ABS项目发行。

图片来源:预警通app

一句话评价:

2019年ABS依然会是融资圈的明星选手

增强投资驱动

二级市场流动加快

ABS发行指引不断完善

万亿公募REITs呼之欲出


为什么ABS一路绿灯,不断利好?


01 

市场氛围极度活跃




2018年ABS发行总量首超2万亿,展望2019,市场规模必将持续夸张,万亿规模是新起点,更是新市场下大爆发的征兆。


02

人才缺口仍然巨大

随着ABS的备受追捧,ABS从业者的薪酬也是一路飙升,让人羡慕不已。


ABS负责人、资产证券化部门经理、项目承揽岗、资产证券化项目经理等职位待遇全线上调。除此之外,其雇主除券商、信托、基金子公司、银行传统主力机构外,私募投资管理机构、互联网企业、国有企业甚至上市公司全部加入抢夺ABS人才大战!


03

2019,得ABS者,吃香又喝辣


1、负责人都是100万年薪起步、而业务岗也是30万起薪。能承揽ABS的业务员,在保持利率可控的前提下还能灵活设计偿还期限


2、能运用ABS融资的企业,在节省成本的基础上还能保持高通过率


既然ABS有如此之多的优势和机遇,那么如何操作呢?


企业该如何量身定制自己的ABS融资方式呢?

各大类别的应用分别有何差异呢?

如何通过高评级进一步降低融资成本?

实操工作中流程是如何?

······


资产证券化体系庞大,内容繁多,理论枯燥,信息更迭快速,学习渠道阻塞,很多从业者欲学而无门,一次性为学习者吃透ABS,在中信证券华泰证券泰君安、申万宏源 等导师指导下,特推出:


《资产证券化系列课PLUS 》


  理论+实操,95节课,6位导师

  一次搞定资产证券化

  一门课程吃透ABS

不懂随时看,学完就能用



1课程收获

 技能飙升 


? 掌握ABS底层逻辑与理论基础

掌握发掘高质量好卖的基础资产的方法

掌握承揽过程中针对不同客户的沟通技巧

掌握ABS全盘操作流程、核心要点及应对策略

掌握提升ABS评级的要点及解决办法

掌握ABS过程中的法律要点及解决办法

掌握ABS项目常见的会计问题及解决办法




2导师介绍

 重磅大咖 


Steven

ibanker特级导师 

现任某国有大型券商投行部高级经理。毕业于复旦大学,曾于某大型上市券商、合资券商工作,对企业证券化及各类公开市场债务融资工具有丰富的项目经验。

先后负责了多个融资租赁、市政收费权、类REITs、PPP-ABS等企业资产证券化项目的发行工作,亦参与过数个公司债券项目



李导师

ibanker特级导师

现任某券商固定收益部总经理,10余年投行相关工作经验,其领导执行了多个国内首单资产证券化产品,这些项目先后获得了“新财富最佳资产证券化项目”等多个国内权威奖项



Y导师

ibanker特级导师

就职于锦天城律师事务所。钱伯斯法律评级机构(Chambers and Partners)近期连续三年授予锦天城“领先的中国律师事务所”证书,并在多个领域(公司商事、资产证券化、收购兼并、PE/VC等各主要领域)均给予本所各领域相关律师个人优良的评级



吴导师

ibanker特级导师

中国人民大学金融学硕士,曾于国内知名评级机构结构融资部就职3年,参与各类型ABS项目评级40余单,积累了丰富的ABS评级经验




3适宜人群

 渴望提升的金融人 


? 想迅速掌握ABS承揽承做流程的人

想学习如何发掘优质基础资产、沟通承揽方法的人

想学习一线大咖的经验,快速获取经验,获得高阶认知的人

希望了解ABS不同业务角度,让自己在业务中发挥更大价值的人

其他金融领域从业者,想在2018年获取高薪收入和奖金的金融人

每一个想在“不确定未来”掌控自己命运的金融人




4课程目录

 理论+实务两大版块 


 基础理论篇 


一、资产证券化的背景和概念

什么是资产证券化

资产证券化的基础交易结构

国内资产证券化现状

资产证券化和其他固定收益产品的对比分析

企业做资产证券化的目的

为什么投资资产证券化产品


二、资产证券化的监管框架

不同监管机构下的资产证券化项目对比

企业ABS的监管安排和负面清单解读

监管新规对ABS的影响


三、资产证券化的监管框架

基础资产筛选与现金流预测

资产证券化的主要增新措施

资产证券化的分层和评级

套信托与双SPV

ABS真实出表


四、各种类型资产证券化的项目概述

少比债权类ABS

? 多比债权类ABS

收费收益权ABS

REITs与CMBS

PPP与ABS

? 供应链ABS

? 思考-什么是适合ABS的基础资产


五、案例分析


六、资产证券化操作要点

? 信用分析框架

企业ABS的时间安排和参与机构

企业ABS实操流程


 能力进阶篇 


一、债权资产证券化业务分析

? 企业营收账款ABS实操

融资租赁ABS实操

保理ABS实操

小额贷款ABS实操

购房尾款ABS实操


二、收益权资产证券化业务分析

景区门票ABS实操(课程答疑会解读新规

物业费ABS实操课程答疑会解读新规

? 公共事业收费权

学费收费权


三、收益权资产证券化业务分析

CMBS实操

租金收益权ABS实操

类REITs资产证券化实操


四、新规下资产证券化发展

新规下资产证券化发展



 实务操作篇 


一、ABS的承揽、承做、承销的核心流程

承揽工作核心流程

承做核心流程:节奏把控与审核关注点

项目承销流程


二、ABS承揽核心要点解析

如何挖掘优质的证券化项目与基础资产?

如何与不同类型客户沟通?

    对首次接触ABS业务的客户,如何劝说对方选择ABS?

 

三、ABS项目承做发行核心要点解析

方案设计与内部立项阶段要点

正式承做阶段工作要点

?  产品发行阶段流程与工作要点

?  投资者审核流程及关注要点

?  Pre-ABS 操作与案例专题

?  ABS资产转移、风险隔离在我国实际情况

 

四、评级很重要!评级很重要!!!

信评在ABS项目中的重要角色

?  ABS的评级流程

?  ABS评级的特殊性、与其它评级的差异

?  ABS“切分”方式对评级的影响

?  收益权类ABS信用评级与案例分析

?  债权类ABS信用评级与案例分析

?   CMBS信用评级与案例分析

?   REITs信用评级与案例分析

?   其它资产ABS信用评级与案例分析


五、律师视角下的ABS要点

律所在ABS项目中的角色、工作流程

ABS需要律所出具的法律文件

? 10个ABS项目常见的法律问题与应对方案

消费金融ABS法律问题与案例分析

供应链ABS法律问题与案例分析

商业地产ABS法律问题与案例分析

收费权ABS法律问题与案例分析

租赁债权ABS法律问题与案例分析

基础设施类ABS法律问题与案例分析

 

六、优质ABS的会计处理问题

审计、税务在ABS项目中的重要角色

ABS需要会计师出具的文件

承揽承做团队与会计师沟通的注意事项

? ABS项目常见的会计问题

? ABS 资产出表的理论、实务案例

? 新修订会计准则对 ABS 业务的影响

? 常见资产ABS会计、税务问题与案例分析



5报名方式

 债市研究,推荐课程


课程价格:1799元

开课时间:已开课

课程形式:录播视频

学习周期:付费后永久免费

活动时间:5月12日  限前20名


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6往期评价

 重重好评 



1-5年ABS小白必看课程

5-10年ABS老司机首选课程






8常见问题



?  请问听课流程是怎样的呢?

购买课程后我们的助教(Paris10200194)您添加课程

登陆网址http://www.ibker.cn听课

任何课程相关问题都可以添加助教微信:Paris10200194


?  如果错过课程,以及课程答疑或者是没时间准点观看怎么办?

此次课程有视频留存,导师答疑也有录音留存,可以课后随时进行观看学习


   ?  请问有时候课程学习坚持不下去怎么办呢?

      此次课程会有助教全程负责各位学员上课事宜,如果有学员有拖延症,助教 会在课前统一收集大家意愿并进行督促打卡哦


   ?  请问课程课件PPT或者是相关资料可以拿吗?

         课程课件和相关资料会一律发送到大家的邮箱或者课程群里


   ?  请问我没有ABS基础可以学习吗?

         当然可以,有不懂的地方可以利用答疑时间向导师进行咨询



责任编辑:廖金声