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【港股策略】2331李寧 勢成體品股首選

发表时间:2019-04-12 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

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李寧(02331)的價延著上升軌道反覆向上推進,買盤進取,股價創逾8年新高,後市值得看高一線。

現在,該股以13.5元交易,上升0.52元,總成交量為642萬股,而最新技術性量度上升首目標為14元,破位後將可反覆向上挑戰15元水平,倘氣氛進一步向好,股價有力上望17.4元水平。

摩根大通發報告稱,將李寧目標價由14.8元調高至15.6元,維持增持評級,並維持李寧屬行業首選股看法。摩通赴上海進行分店渠道調查及出席其秋冬訂貨會,對李寧看法傾向正面,主因旗艦店吸引客路增。李寧店鋪效率高,電商業務滲透率正在上升,上調未來3年盈利預測1%至4%。

截至去年12月底止全年業績顯示,錄得純利7.15億元人民幣(下同),按年升38.8%;每股基本盈利29.63分;派每股末期息8.78分。上年同期未有派息。

期內,收入105.11億元,按年升18.45%,收入的增長主要歸因,電子商務渠道近年來發展迅速,收入佔比持續上升,得益於產品、渠道控制及運營能力的全方面改善,而公司重點投入的籃球及運動時尚品類表現優異,童裝亦收穫了良好的市場反響,同比增幅明顯。公司去年毛利50.53億元,按年升20.98%。毛利率升1個百分點至48.1%。經營現金流增加44%至16.72億元,現金循環周期進一步改善,縮短9天。

李寧指,去年整體零售流水(包括線上及線下)錄得10%-20%中段增長,渠道庫銷比持續改善。公司整體同店銷售錄得10%-20%低段增長,新品線下零售流水錄得10%至20%中段增長,新品佔比提升2個百分點,直營零售新品毛利率改善超過1個百分點。

以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算,截至2018年12月31日止第四季度,整個平台之同店銷售按年錄得10%-20%中段增長。就渠道而言,零售(直接經營)及批發(特許經銷商)渠道均按年錄得中單位數增長,電子商務虛擬店舖業務按年錄得50%-60%中段增長。


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责任编辑:廖金声