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预见2019:《2019年中国云计算产业全景图谱》(附规模、发展现状、竞争、趋势等)

发表时间:2019-03-12 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


来源:前瞻经济学人APP

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导读

2018年经济形势变幻莫测,行业巨头们纷纷求变,或迅速入局产业互联网,或内部瘦身、加码创新。市场竞争背景下新兴产业的进步与热门产业的突破愈发值得关注。在2019年开春之际,前瞻经济学人联合前瞻产业研究院特别策划【预见2019—产业全景图谱专题】,聚焦芯片、人工智能、物联网、云计算等高热度行业,旨在通过多视角、深层次的研究,以数据全景图的形式为读者清晰展现行业背后的产业发展进程,以期预见2019年产业发展趋势。本期关注的是这几年大热的云计算产业。

云计算的发展,使IT资源利用效率提升,使用云服务帮助企业节约成本,专注于核心竞争力的提升。受欢迎程度和重要性也不言而喻。云计算起源于美国,但中国后来居上,在阿里、百度及腾讯等互联网巨头带领下,加上政策的高度支持,云计算在我国快速发展,规模不断扩大。同时,云计算发展不能脱离互联网,对网络安全的需求不断增加,使资本不断涌入,为网络安全的重要领域,云安全带来了巨大的发展机遇。

云计算产业简介:包括 IaaS、IaaS、SaaS等服务层次

云计算(Cloud Computing)是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。因此,云计算甚至可以让你体验每秒10万亿次的运算能力,拥有强大的计算能力模拟核爆炸、预测气候变化和市场发展趋势。用户通过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心,按自己的需求进行运算。

现阶段广为接受的是美国国家标准与技术研究院(NIST)定义:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

云计算包括三个层次的服务:基础设施即服务(IaaS),平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

相比美国,中国云计算起步较晚,处于快速增长阶段。美国早在2005年前就已提出云计算相关概念,后三年由于技术驱动,应用领域逐步普及。中国相对美国发展晚5年,于2007年以后以美为师开始发展云计算,2009年后政策不断出台高度支持,使云计算得到广泛应用。

那种美云计算市场存在哪些差距?从中美公有云市场来看,2017年,中国公有云市场规模达到32亿美元,比2016年同比增长47%。美国公有云在2017年已经达到700多亿美元,领先中国较多,由此也可看出中国云市场发展前景广阔。

云计算产业规模:受益于全球云市场发展+政策推动 市场规模快速增加

近十年,从全球来看, IT云化的趋势明显,全球IT支出有所减少,但云计算收入不断增加,全球云计算占IT支出渗透率不断上升。说明IT 支出正在向更高效的配置方式转变,云计算正在成为新的 IT 资源提供方式,因为企业通过使用云服务可以节约成本,更加专注于自身核心竞争力的提升,这也是传统 IT 向云计算转变的根本动力。

在中国,似乎面对一切高科技革新,都会以最快的速度吸收并发展。近年来,中国IT支出在不断上升,但增速有所放缓,中国云计算收入快速增加,近乎快于全球增速一倍,云计算占IT支出渗透率在快速上升,云计算最终将会成为 IT 基础资源。

自2007年以美为师开始发展云计算产业后,从中美公有云的发展差距可以看出我国云市场未来较大的发展空间,所以国家政策作为产业发展的催化剂不断出台,高度支持云计算行业发展,为行业带来了及时雨。近三年内,出台云计算具体政策至少15条,其中,2018年7月,出台的《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》和《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,明确了2020年全国新增上云企业100万家的目标。

除政策外,全球产业云计算产业快速发展市场规模不断扩大,也对我国云计算产业发展起了莫大的推动作用。根据知名市场研究公司Gartner发布的最新报告,公共云计算市场将继续呈现出高速发展态势,并一直持续,2017年全球云计算市场规模达2602亿美元,同比增长18.5%;中国云计算市场规模达到720.6亿美元,同比增长55%,甚至这种强劲的发展势头使行业增速一直高于全球。

从2015年和2018年全球云计算市场分布结构来看,中国和北美进一步占领市场,欧洲和日本较2015年份额下降,其中,中国云计算市场份额占比从2015年的5%上升至2018年的7%。

云计算产业竞争:美领导地位进一步巩固 中国影响力增加 

全球云计算市场近60%的比例被北美占据,其中美国占据绝大部分。从市场发展阶段来看,美国市场起步最早,发展最快。作为云计算的“先行者”,北美地区仍占据市场主导地位,2018年美国云计算市场占据全球60%左右的市场份额,增速达20%,预计未来几年仍以超过15%的速度快速增长。

从服务商来看,呈现出向巨头汇聚的特点,全球云计算领域为四大巨头占据,且全为美国公司:分别是亚马逊、微软、IBM和Google。其中,2017年亚马逊AWS收入175亿美元,增速达到43%,服务规模超过全球IaaS领域第二到第十五名厂商总和的十倍,数据中心布局美国、欧洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亚等地,服务全球190个国家和地区。

目前,云计算产业初步形成了三大主流竞争阵营,即互联网阵营、IT阵营和电信运营商阵营。在这三大阵营中,互联网阵营主要面向公有云市场,为中小企业和独立开发者提供公有云服务。IT阵营主要面向大客户提供私有云产品和方案。电信运营商则同时进入公有云和私有云市场,提供IaaS公有云服务、政府和行业云托管及定制服务。

从全球云产业来看,亚马逊可谓独占鳌头的大佬级企业。尽管如此,在亚马逊大力拓展云计算业务的同时,也不得不面临着后来者的竞争,如IBM、微软等都试图分食亚马逊占据的市场份额。另外,在云产业的IT阵营中,主要面向的是企业级客户,企业客户既是服务的提供者,也是服务的使用者(最终使用者是企业内部用户)。仅有部分IT厂商,转型为公有云服务提供商,与互联网云计算企业展开竞合。

在传统上运营中,传统运营商的主要业务集中于基础网络和语音业务,借助在这方面的资源优势,逐步向企业级IT服务领域拓展,但是由于体量庞大、转型步伐较慢,目前也主要局限于网络和系统集成方面的业务。在面向云计算转型中,以AT&T、Verizon为代表的电信运营商比起国内的运营商来说,更加敏锐地捕捉到了其中蕴含的机遇。

在云计算市场中,“像水电一样的IT”是云计算领域最热门的词汇之一,也是云计算的核心理念之一,而IaaS服务恰恰能够为这样的理念提供一个平滑落地的方式。未来几年,IaaS服务的应用还将持续升温。中国在Iaas市场具有一定的竞争力,阿里云所占市场4%份额排全球第三,第一第二为亚马逊AWS、微软Azure、市场份额分别是44.11%、7.13%。

在2016年,阿里云以6.75亿美元的收入进入前三,增速更是达到126%,成为增长最快的厂商。根据阿里巴巴2018财年第三季度财报,阿里云方面增长态势较强劲,云计算收入同比增长104%达到35.99亿元。而回首整个2017年,阿里云累计收入约112亿元,成为国内首次出现百亿规模的云计算服务商,并在亚洲市场上遥遥领先。

国内云计算方面,已经初步形成阿里巴巴、百度、腾讯等大型互联网企业和软件企业为主的的云计算服务提供商,国内云计算龙头阿里云市场占有率已达 30%,其次为中国电信和中国联通,而 AWS 中国 2016 年营业总收入仅为阿里云的十分之一,暂时位列 IDC 划分的中国公有云市场的第三梯队。

云计算发展趋势:网络安全风口日盛 云安全将迎来发展机遇

云计算离不开互联网,所以互联网安全行业对其发展有着重要的意义。美国大选信息泄露事件,永恒之蓝全球病毒勒索,Intel处理器惊天漏洞,比特币的大起大落等不断出现的网络安全事件,促进安全行业发生变革,也让资本市场对安全行业更加青睐。2017年,全球和中国网络安全领域的单个投资额整体处于增长态势,众多企业获得资本千万级投资,少数企业甚至获得亿级投资。2017年全球网络安全领域共发起40起千万级美元的融资,共中有4起达到亿美元级,而中国2017-2018年网络安全领域融资时间最少过百。

从投资的领域分布来看,云安全、终端安全、身份与访问管理、物联网安全等领域,吸引了大部分的投资资金;从投资的技术热点来看,人工智能被持续看好,吸引了大批的投资,这些人工智能企业主要集中在云安全、终端安全、安全检测等领域,弥补传统安全防护手段的不足。

云安全作为网络安全发展的重要领域,将被作为实现网络安全的重要手段。云安全是我国企业创造的概念,在国际云计算领域独树一帜。“云安全(Cloud Security)”计划是网络时代信息安全的最新体现,它融合了并行处理、网格计算、未知病毒行为判断等新兴技术和概念。

2017年,我国中小企业网站数量就超过了500万,近三年复合增长率超过16%;尚有千万中小企业未建网站,中小企业建设网站的需求将持续存在,网站数量持续增加是必然趋势。但中国中小企业在网络安全领域的部署投入十分有限,安全云服务具备低成本、易部署特点,是中小企业部署网络安全的最佳选择。每个网站安全投入资金按1万/年计算,网站配套安全年市场需求规模在500亿元。

另外,2017年全球云计算安全服务市场规模达到58.51亿美元,比2016年增长21%,且增长势头将“保持强劲”。目前,国内云计算整体的市场规模占全球总规模的绝对值相对较少,但增速显著快于全球的平均增速,显著说明了国内云计算正处于爆发期。在中国企业需求不断增加以及全球产业推动的情况下,整体的市场规模会随云计算市场增长而快速崛起。


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责任编辑:廖金声